农业部要求主动去产能肯定是利好啊,被动去产能和主动去产能的结果都是猪价上涨,对所有猪股都是利好。
$新五丰(SH600975)$ $牧原股份(SZ002714)$ $温氏股份(SZ300498)$
新的基数为3900,绿色波动区间为92%-105%,即3588—4095万头。这是对22-23年收储调控的修正,为了避免22年的情况出现!为什么下限是8%上限是5%?上面肯定是认为过剩严重了,3588以上都不会用收储来干预了,国储因为有俄罗斯和东欧,美国进口猪肉作为补充!政策的调整也是对十四五规划划句号,能繁后面变化参考17-18年下降趋势,对应是23-24年变化,25年大行情可期,2024年专家忽悠20元高价,如果不符预期又会继续去化!今年大盘有行情,猪股参考15年,没行情参考18年!25年对应参考16年和19年!熬吧,继续潜伏,等待黎明!
第一点是最重要的。之前是非瘟扫光了猪,指导思想是要加,所以4100以上哪怕很多,也无所谓,因为符合指导思想。现在是猪多要减,4100下到3900,还很鸡贼的下限从95%调整到92%。那各省就会按照知道思想往下干,甚至可能有过之无不及。
我真的是太服气周期哥了,魔怔了,把什么都解读成利好。
这个文件显然是对上市公司利空。你也不想想,上市公司成本最高,控制住头部扩张,小散户就可以活下去了,继续思考
现在的能繁在4067万头,基本属于绿色区间,国家不进行强制调节,市场自身调节。如果超过百分之105,才会强制调节。只是不允许总量上升了,如果总量上升用信贷、环保等手段强制调节。也就是说现在所有的生猪企业不会再有增量贷款了。成本高的,负债高的也没有了扩产的可能了。而且如果猪价继续低位徘徊负债高的,成本高的企业就面临破产的可能。没钱,再贷不来钱。只能曳卖猪回笼资金。被动去产能。这个文件本质上就是鼓励优胜劣汰。大家认真看一下文件就知道该如何理解了。
新五丰这么高的养殖成本,本身就是落后产能。他才应该被去化。
信息肯定会提前流出。看盘面表现,市场不太买账这个政策。
牧原,看来得继续减母猪。供及侧改革
在周期哥的指导下,新五丰最近走势强劲
这样以后能繁母猪真实的数据都得不到了。
之前已经有了隐约的思考,但是没有周期兄解读的详细,谢谢兄的分享。周期的本质就是囚徒困境,是个浴火重生的过程。如今这把火已经看得见了,等待蜕变的过程。我承认牧原是行业内的优等生,但是打个比方,从农村考上清华的优等生,和普通211学生但是亲爹是封疆大吏,到底哪个在社会上更容易获得成功呢?
农业部要求主动去产能肯定是利好啊,被动去产能和主动去产能的结果都是猪价上涨,对所有猪股都是利好。