保荐人：华升资本有限公司
上市日期 2024年03月08日(周五)
招股价格：1.10港元-1.50港元
集资额：1.38亿港元-1.88亿港元
每手股数 2500股
入场费 3787.82港元
招股日期 2024 年02月29日—2024年03月05日
招股总数 12500.00万股
国际配售 11250.00万股，约占 90%
公开发售 1250.00万股，约占 10%
总市值 5.50亿港元-7.50亿港元
发行比例 25.00%
市盈率 8.66
公司简介:
乐思集团成立于2015年，是中国的移动广告服务供应商，主要向客户提供全面的移动广告服务，以在公司媒体伙伴营运的媒体平台营销其品牌、产品及服务。乐思集团的服务包括移动营销规划、流量获取、广告素材制作、广告投放、广告优化、广告活动管理及广告分发。
业务模式方面·，从客户端来看，乐思集团的客户包括直接广告商及代表其各自的广告商的广告代理。公司的供应商即媒体伙伴则主要包括媒体平台营运商及媒体代理。而移动用户为移动广告的最终消费者及接收者。作为移动广告服务提供商，乐思集团的角色是连接广告商和媒体平台的桥梁。具体来看，广告商是价值链的发起人，当其需要广告解决方案以宣传其产品及服务时，乐思集团透过媒体伙伴提供或分发移动广告内容予移动用户。
截至2022年12月31日止3个年度2020、2021、2022及2022、2023年前9个月：
乐思集团收入分别约为人民币3.78亿元、4.70亿元、4.93亿元、3.51亿元及4.97亿元，年复合增长率为14.20%；
毛利分别约为人民币0.77亿元、0.94亿元、1.03亿元、0.65亿元及0.77亿元，年复合增长率为15.79%；
净利润分别约为人民币0.50亿元、0.57亿元、0.68亿元、0.40亿元及0.49亿元，年复合增长率为17.15%；
毛利率分别约为20.35%、19.93%、20.92%、18.61%及15.49%；
净利率分别约为13.18%、12.23%、13.87%、11.41%及9.84%。
来源：LiveReport大数据
公司虽然营收净利实现双增，但公司毛利率却表现波动。
基石投资者：
基石投资者无
共有10个承销商。
保荐人历史业绩：
华升资本有限公司之前没有历史保荐
2.中签率和新股分析
（来自AIPO）
第一天展现出来的孖展未足额，不过这个才刚刚开始。
中签率分析：
关于中签率方面，如果孖展在15倍以下，按照2000人来参与预估一下，一手中签率75%，如果按照3000人认购，一手中签率应该是50%。
甲组的各档融资所需要的本金还有融资金额对应如下表：
乙组头，这次是 531万本金，乙组的各档融资所需要的本金还有融资金额对应如下表：
乙组的各档融资以及各档利息利率对应的金额如下表：
然后这个票招股书上按发售价范围的中位数1.30港元计算，公开的上市所有开支总额约为5430万港元，募资额约1.63亿港元，占比约33.31%，开支相比募资额算是比较多了。
这票打不打？且看我下面的分析：
2022年4月马先生以每股人民币0.5872元（相当于0.637港元）投资人民币1101万，认购1875万股股份，禁售期无。
小票嘛反正会不会搞事情全靠赌，白嫖瞟一下，不去占用本金，应该还是能参加的。
