首先，本文没有10个年度股票之类的推荐，想找金股的朋友不必浪费时间阅读了，
同时，也没有什么“年尾两天强势，来年开门如何走”这样的预测，
老朋友们一定知道，我们常放在嘴边的一句话：应对比预测重要！（三字真言：分析、应对、交易）
正如多变的2023，谁也猜不到人工智能成为了年度最热的事件，
当列车隆隆驶来，重要的是看到列车，识别方向，想办法上车，而不是站在对面看台痴痴的等。
在这一年，你把你的关注点放在AI，关注人民币汇率（以及美元指数、美国中长期国债利率等对股市、楼市、黄金、其他资产价格的影响），投资的重心放在美股，
做到这三点，相信已经在投资上跑赢99%的人。（我是说国内投资者）
过去的就不必回望了，站在这个时点，来谈谈2024年我们最关注的以下几件事：
通缩的历史讨论
近期关于通缩的历史讨论很多，大家拿南宋、明朝、民国时期的三次通缩来比较分析，我知道他们想要的结论是什么，这个不必过多解读，
但这件事本身是个有意思的事，南宋关于货币的文献记录较少，特别是国际比较这块，隐约有波斯的衰落导致外需不足的原因，民国则是因为国力太弱，加之军阀割据，国际列强环伺，不太具备可比性，
相对来说，明朝确实是个好的研究对象。
这里插一句，金庸先生对黄仁宇写《万历十五年》非常不以为然，但这本书的观点对当前这个话题却是非常契合。
很难说是无敌舰队战败这个“蝴蝶”扇动了一下翅膀，让远在东方的古国的白银收入大幅减少，还是张居正的一条鞭法让“银本位”的货币贬值，抑或德川幕府的闭关进一步减少了外需，造成了明朝的经济困境，
当你拿这些史实代入当前的某些情景，你仿佛能听到历史的回音，
但以此为证据，说2024我们会怎么怎么样，我又未必认同，见仁见智吧，
但这是一个可以谈的话题。
同时也引出了下一个话题：
A股由熊转牛的标志性事件是什么？
每个人对此都有自己的判断，有人用图表，有人用指数点位，有人用市场平均收益率，有人用感觉，
我们的观点是：当中美实际利率平值时，A股将具备大牛市的基础。
前几篇小作文曾经说过，老美一路疯狂加息，从0一路加到5.25-5.5，我们的LPR则从3.7降到3.45，但遗憾的是，我们的实际利率（即名义利率减去CPI）却是高于美国的。
即美国实际利率： 5.25-3.1=2.15
我国实际利率：3.45-（-0.5）=3.95
（市场多用10年国债为基准的实际利率，这里图方便用了名义利率，国内用的是1年期LPR）
这个Gap的弥合，可能是美国的利率降，或者我们的CPI升，在某个时间点，当二者平值时，可以毫不夸张的说，国内资产的吸引力将闪耀全球。（2年前就是这样啊，但是那时大家A股持仓多，价格也没跌，现在外资没货了，价格又低了，吸引力当然冠绝全球）
但是如果这个过程是美国CPI升，我们利率降的组合，GAP缩小了，也可能是个悲伤的故事。
说的和做的不一样？可能思想并未统一
外界对12月22日的政策的哗然不难理解，
你已经说了这些这些，为什么还是这么做了？
相信是改变的初期，思想还未统一吧。
但是，如果这个解释错了呢？
嗯，我想过这个问题，这足以推翻我整篇的所有假设和观察。
美元的意外
现代货币理论（MMT）大行其道，美元通吃全球，美国的货币，你们的麻烦。
近10年来的事证明了有发钞能力的人真的可以为所欲为，
这里有两件事延缓了他们收割全球的进程，一个是疫情，造成了劳工短缺和工资上涨，另一个是东欧的冲突，造成了全球能源供应链的混乱和重构。
他们被迫发更多的钞，花更多的钱，
2024，美元的意外可能是中东。
不只是红海航道的问题，也不是某国引发的人道危机，而是北极熊为了确保其第一大客户（东方大国）继续采购，致力于把另一个供应商（中东）的水搅浑。
这件事会影响的美元的核心：花街的金主爸爸。
巴拉巴拉说了不少，这些事不会对你明天是买歌尔还是宁德时代的决策有任何影响，也不会提示哪个板块有机会在2024领先，但某些事情的发生，确确实实决定了您来年收益率的上限和下限。
恒隆的董事长陈启宗先生说，除了战争、环境污染和气候变化，人工智能给人类带来的威胁，他最担心的还是：现在是二战以来人类道德水准的最低点。
作为一个观察者，我们看到某国的完美景象：
经济强劲增长，单季GDP增长4.9.全年综合下来能有2.5-2.6，如此体量的经济体能有如此增长实在是惊人，
充分就业，失业率史上最低，
加薪潮，蓝领工人获得了前所未有的工资增长
福利潮：除了直升机撒的钱之外，连学生贷款都有大量减免
通胀明显回落：谁说放水导致通胀了？你看控制住了吧
债务上限？赤字危机？不存在的，你们都说债务与GDP的比超过100%会影响美元信用，现在突破了又如何？非战争年代赤字率最高（8.2）又如何？
疯狂的加息，但是不影响股市创出历史新高。
就连一直以来被诟病的贫富分化最近也出现了积极变化：据麻省理工的教授David Autor研究，2023年来最高收入和最低收入的差值竟然缩窄了历史峰值的40%。（指的是收入income，不是财富wealth）
不可能的三角？就算不可能的六边形他们都做到了，传说中最完美的梦也莫过于此吧。
而太平洋另一边，
似乎找不到任何乐观的理由，
地方、企业、居民仍在被债务问题困扰，
外部打压加剧，出口、外商投资、中美利差等数据严峻
旧的支柱产业：地产、平台经济低迷，新的动力在凝聚，但体量还达不到前2者的同等水平，
国民缺乏信心，消费和投资都欲振乏力。
bla bla 能说的太多。
好的那部分，完美得有些不真实，差的那部分，真的有那么不堪吗？
好和坏的极值在哪里呢？他们的边界又在哪里呢？或许这才是2024最大的机会（或者炸药包）！
很喜欢的一幅画《帆云海》，祝大家2024一切顺利，凡事都有好运气。