铜的需求在哪里呢?我认为当下的一个需求是美国住房利率跌破7%带来的住建需求的回升,其次是AI发展带来的电网改造需求。需求的变量主要看美国带来的边际,铜的供给一直是蛮紧的。另外从加工费来看,也是亏现金成本的状态,所以加工费端也是上行可能大于下行。总体来说个人认为当前铜属于进可攻退可守的状态。
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铜的需求在哪里呢?我认为当下的一个需求是美国住房利率跌破7%带来的住建需求的回升,其次是AI发展带来的电网改造需求。需求的变量主要看美国带来的边际,铜的供给一直是蛮紧的。另外从加工费来看,也是亏现金成本的状态,所以加工费端也是上行可能大于下行。总体来说个人认为当前铜属于进可攻退可守的状态。
这两年矿产品价格上涨,国家也提倡矿产资源安全,过去一年都在提新一轮找矿突破活动,各地地质队工程师都觉得很振奋,觉得有了领导支持,觉得地质可以缓口气,大家纷纷提出找矿靶区,写设计书准备大干一场。后来计划集合到中国地调局,可能一年120亿。计划送出去,结果一下子砍到只剩下12亿,全行业都震惊了,说好的找矿突破,大家伙辛苦一年,就给了一个这样的结果。我国一年光铁矿石就进口一亿吨,进口费用接近万亿。结果这么多包含铁金银铜铅锌钴铬镍磷稀土的勘探经费就给了12亿。你问我供给侧为何收缩,这就是原因。宁可高价买,也要砍掉矿产资源勘探费用。广大地质队员非常寒心
中国铜消费占比接近6成,讨论美国有意义吗
铜赌的是今年全世界经济一片大好,美国带头降息,国内重启地产,这两个要是证伪结果很美丽。
专家会议说了美降息可以刺激,空调电网投资也可能拉动,但电缆行业现在一塌糊涂简直没销量,现在铜一涨价厂家全都不买了
战争的炮弹
这轮铜价上升,应该是供给端供给减少,需求并没有太多的波动!$上证指数(SH000001)$