这个没有壁垒啊,乐歌自己也做驱动。
捷昌驱动 的逻辑就在Q4 可能会改善。
1 Q3 利润5100w,一次性并表3000w + 中介费2000w, 加回去是1亿利润
2 6月底的提价会反应到Q4。按照现在既定的提价幅度,毛利率可以从29提升到33
3 9月底10月初,马来西亚产能也开始恢复了,现在大概六七成利用率
4 今年交了2亿的关税。 明年Q1 有望进入 关税豁免名单
5 10月订单比较足,开始加班。没有受到拉闸限电影响。不属于高能耗。
实际上估值来说没啥性价比,一大堆估值40 50 的成长股。 只不过从股价涨幅来看,捷昌驱动需要补涨一下。毕竟Q4 有改善。