广发证券指出,下半年银行业绝对收益概率较大。绝对收益主要来自“复苏交易”,目前来看,市场对下半年经济增长预期已经企稳,下半年政策大概率围绕财政,但政策着力点会更有针对性。长期资金需要关注配置窗口,回调即是机会。