2022-07-06 07:04
7月,刚进三季度
1,外围衰退在验证,铜连跌,油大阴破百元;
2,出口下半年难保超预期下滑,半导体砍单是前瞻,需求开始下滑、航运拥堵缓解、囤货库存需要时间消化,四季度的世界杯对面板等的需求到时候关注下;
3月20日。
1,指数超预期的冲击,低点应该冲击出来了,但下半年依然不排除超预期的环境,(美帝的收缩)。
2,环境很差,差到这俩年预期其实都不高。
3,铁拳冲击,多点做战,房、大厂、碳中和,几乎都绞在去年下半年;不知道是自信还是壮士断腕。
4,居民端衰退,多方面吧,最直接的还是疫情,猜想恶劣一点,现在每一个小伤口都会变成未来几十年的致命伤。
5,出口唯一能吹一下,但我直觉就是在贴钱补贴国外,限电+原材料的波动+糟糕预期,收缩保命不敢想挣钱应该才是趋势。
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7月,刚进三季度
1,外围衰退在验证,铜连跌,油大阴破百元;
2,出口下半年难保超预期下滑,半导体砍单是前瞻,需求开始下滑、航运拥堵缓解、囤货库存需要时间消化,四季度的世界杯对面板等的需求到时候关注下;
3月29日
【消费电子,歌尔+立讯放量大阴新低】
【股息,神华+交行,放量三阳新高】
【军工,沈飞一季报转好,高开最高点收光头阴,其它长上影】