不是投现在的耐用品消费或者非耐用品消费,因为这类消费品会卷,没有人口消费品会超级的卷。。。要投就投老龄化
1 G2因子:中国分子、美国分母
2 24年的交易,依然是“预期差”,中国明年依然不是大年!
3 债务危机,也会利率抬升
4 中国债务还未爆发“危机”,目前在全力解决,保守看,能2-3年解决
5 让银行救助开发商,责怎么办?
6 中国问题 表面债务、深层人口 ;出生率下降,人口结构老龄化
7 房价的公式 = 人口,收入,贴现(利率),房子大的逻辑已经明牌了
8 中国政府部门杠杆率偏低,这只是显性杠杆,背后隐形投资或有40万亿
9 中国城镇化率有没有空间
10 储蓄率高是怎么回事 ,被平均
11 基建拉动经济增长是过去式
12 怎么挣钱:消费降级年轻人,老年人
13 美国利率不会大降
14 没有总量机会,捕捉结构机会
非常精彩,虽然有些过于悲观但是各种要素解读的很全面
不是投现在的耐用品消费或者非耐用品消费,因为这类消费品会卷,没有人口消费品会超级的卷。。。要投就投老龄化
看完这个长文,发现森远股份不止10倍而是15倍。
雄文值得细看👀
粗略看了一遍,记录一下,回头仔细看
好文章 情绪透彻 感谢分享
近期过于悲观,远期过于乐观
神神叨叨 最后要生育。要多生 到时候肯定有办法的。哈哈哈哈
讲的很实际,可惜有点晚了。