您好！我是鹏扬基金施红俊，劳动节前的两个交易日A股继续上行，上证指数收于3100点上方。风格方面，成长风格表现更优；行业方面，受多地城市楼市新政刺激，房地产业领涨。
国家发展改革委办公厅、国家数据局综合司近日印发了《数字经济2024年工作要点》，对2024年数字经济重点工作作出部署。《工作要点》提出要从适度超前布局数字基础设施、加快构建数据基础制度、深入推进产业数字化转型、加快推动数字技术创新突破等9个方面来落实举措。我们认为该文件为各省市本年数字经济的建设指出了重点发展方向，有利于推动数据市场生态建设，加快推进数字中国建设。
数字经济指数方面，指数两大权重行业为电子和计算机，根据一季报数据，在AI需求的推动下，电子行业周期触底向上，业绩逐步复苏，营收同比增长14%，归母净利润同比增长76%；计算机板块一季报营收维持增长但归母净利润下滑幅度较大且细分行业业绩分化较大，其中轨交IT、产业互联网、能源IT和信创等细分板块2024Q1利润增速较高。
审视当前数字经济的成分股，它们多数具备较高的技术壁垒，但能直接受益到海外需求的少，受累于国内目前总需求较弱的多。但我们认为国内需求会改善，且估值往往会在经营数据改善前修复，数字经济指数目前确实处于估值低位，具备良好的投资价值，再加上政策持续推动的背景下，叠加主要权重行业基本面正在好转，我们当前较为看好数字经济指数。
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