迪朗达尔

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完蛋我被美女包围这个游戏的爆火说明两点，一个是直播带货游戏的潜力，另一个是未来VR MR游戏潜在的广大市场。现阶段苹果Vision Pro产品还不够成熟，价格也偏高，还需要几年时间。

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海底捞收了特海的JAPAN HAI，但特海股价没啥反应阿$海底捞(06862)$ $特海国际(09658)$ 特海的业务越来越纯了

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从内部来看受到疫情、稳地产（控制负债端）、共同富裕等因素叠加，实体除了新能源有buff加成其他没有明显亮点，再加上特殊年份必然是保稳的一年。外部来看战争冲突、实体名单、美联储加息又蒙上了阴影，那撑不住就需要杀估值。相对18年来说最大的区别在于疫情，疫情的负面影响环环相扣，也增加了不...

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为什么大家在中高估值区间勇猛无比：因为中高估值时人们看法一致，具有群体从众效应，这个时候干什么事情都会觉得很合理，就是羊群效应。
但为什么低估值时候又畏手畏脚呢，因为低估值的时候空头占上风，根据羊群效应，本能会选择做空头，如果这个时候做多头需要有十足的把握，即对公司十分了...

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大跌的时候要少思考大跌的原因和预测未来，而是要思考策略在极端条件下的承受能力和被市场错杀的机会，系统性风险是投资必须考虑的因素之一。所有股票一起跌其实并不可怕，怕的是结构性下跌，因为结构性下跌需要深度思考基本面的逻辑。另外一起跌说明市场在释放风险，潜在的多头数量会迅速增加，持...

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$好未来(TAL)$ $新东方-S(09901)$ “双减”文件指5月21日中央深改委第九次会议审议通过，由中共中央办公厅和国务院办公厅印发的《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（下称“双减”意见）。5月主体文件通过后，7月20日向各地印发全文，包括配套措施与试点工作的进一步...

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$欧特克(ADSK)$ 大名鼎鼎的AUTOCAD 和 MAYA。

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“第一天，科西嘉怪物在儒安港登陆；第二天， 吃人魔鬼向格拉斯前进；第三天，篡位者进入格勒诺布尔；第四天，波拿巴占领里昂；第五天， 拿破仑接近枫丹白露宫；第六天，皇帝抵达巴黎”。哈哈哈 完美诠释费雪说的金融圈的看法

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为啥要等到击球区再出手，就好比你在等待一手起手好牌，不拿到AA KK QQ不出手。

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ROE和ROIC的关系

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非定向 这点略超预期

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一个合理的组合配置大概是80%合理估值或者低估成长股，10%困境反转，5%衍生品，5%预留现金。攻守兼备，守正出奇。

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全球行业透视图

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截至Q2，私募前10%收益率18%，前20%收益率11.5%，中位数收益率4.2%；公募前10%收益率10.5%，前20%收益率6.4%，中位数2.1%。沪深300 0.5%。