$亚钾国际(SZ000893)$ 这两天矿业巨头必和必拓拟收购英美资源的新闻刷屏，必和必拓要求英美资源提前剥离钻石业务，这很容易理解，我也不看好钻石业务，但必和必拓同时要求英美资源剥离铁矿业务，从这点看必和必拓这个曾经的铁矿大佬铁了心要转型了，还可以看到，必和必拓要求英美资源保留铜业务和woodsmith的杂卤石（化肥）业务，而杂卤石可以简单的理解为一种以钾肥为主的矿物化肥。必和必拓2021年开始投资57亿美金，建设加拿大杰森一期（450万吨）2023年10月，在钾肥价格低谷时批准杰森二期，投资49亿美金，2027和2029年目标产能分别是450万吨和800万吨，而且在报告中撂下狠话，远期要做到1600万吨。查遍所有资料也没弄明白必和必拓为何如此看好钾肥，唯一的猜测就是目前运行的多数钾矿都建于上世纪60年代，按照60年的设计寿命，近些年可能会有一些产能的陆续退出。亚钾扩产的时机是非常好的，只不过井建工作有些拉跨了，还是希望亚钾能尽快完成500万吨产能，在巨头扩产完成前，站稳世界第四，亚洲一哥的位置。$盐湖股份(SZ000792)$ $藏格矿业(SZ000408)$