消费国 20条来了，住建部也发声了 特大城市城中村改造（主要21个城市），降低首套房首付和贷款利率改善住房刚性需求。政策底已现，我看未来行情的走势主要看量能，两市是否能维持 1.2-1.3万亿或以上的成交量，如果要发动一波像样的行情，突破 1.3万亿甚至成为必要条件，能否持续，后续看基金销量情况。
一，行情板块方面毫无疑问 金融地产今年底部已经确定，低估值低的价格应该是首先挖掘方向，除了龙头外，也可以考虑第二第三梯队，核心是补涨。成交量是核心，能维持不错的成交量金融地产行情才能持续，否则免谈。这个金融地产行情会进一步联动 中特估。当前来看，建筑业是核心，包括建筑规划设计，建材，施工EPC等；看好今年一带一路深度受益标的；$中国中铁(SH601390)$
二，消费板块：汽车产业链是重点，整车和零部件制造等，包括中上游低估的都开始有估值修复机会；旅游出行，可选消费（美妆），社会服务，快递，商超等都有不错的机会；$水羊股份(SZ300740)$
三，科技制造板块：8月份可能不是重点，得等消费和金融地产涨得差不多才能大幅启动，这个板块分化比较严重，还是要看一些前景不错，业绩好，具有核心基数壁垒得公司。
总体，政策底已经到来，非常看好未来至少 一个季度行情。