$佩蒂股份(SZ300673)$ 24年迎来反转,持续推荐佩蒂股份
出口:海外客户去库存结束,终端需要仍稳步提升,低基数下,代工业务有望实现恢复性增长,同时叠加人民币贬值,预计Q1业绩有望迎来高增。
品牌:爵宴爆款策略奏效,在高端狗零食领域已具备一定品牌力,后续随着风干粮等产品的推出,产品矩阵实现零食到主食到全覆盖,有望带动品牌快速增长。
预计24/25年,公司净利润1.4/1.7亿元,对应当前PE仅22倍,维持“买入”评级。后续随着产能利用率回升,业绩仍有超预期空间。
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$佩蒂股份(SZ300673)$ 24年迎来反转,持续推荐佩蒂股份
出口:海外客户去库存结束,终端需要仍稳步提升,低基数下,代工业务有望实现恢复性增长,同时叠加人民币贬值,预计Q1业绩有望迎来高增。
品牌:爵宴爆款策略奏效,在高端狗零食领域已具备一定品牌力,后续随着风干粮等产品的推出,产品矩阵实现零食到主食到全覆盖,有望带动品牌快速增长。
预计24/25年,公司净利润1.4/1.7亿元,对应当前PE仅22倍,维持“买入”评级。后续随着产能利用率回升,业绩仍有超预期空间。