浊静徐清 的讨论

发布于: 雪球回复:52喜欢:6
这位厂长又说了视频号的一点事,
视频号确实是一点不急,
慢慢往前走。
连董宇辉来,
都没怎么安排
[大笑][大笑][大笑]
所以,
性格就是这样,
都慢慢熬吧[大笑][大笑][大笑]
但要知道,
慢就是快,
后就是先。
老子说的。
$腾讯控股(00700)$ $苹果(AAPL)$
/
刚和视频号的人聊了回来,有几个比较重要的信息:1.现在视频号目前电商用户是没有标签的,目前的电商流量都是泛流量。
2.视频号希望多入驻一些商家,多一些成交,帮助它洗标签。
3私域起号最容易,你把粉丝从一个平台引过来,或者通过做短视频积累铁粉,通过预告进你直播间,每成交一单,他给你推10倍的公域用户。
4.等6月份有标签了,可能会上线付费推广系统“全域通”。类似抖音的千川。
因此虽然现在很多人说视频号是“风口”,大家也不要急,跑太快没用,慢慢打磨好内容,积累精准粉再说。
总体我比较看好视频号,因为我们有可能删除大多数app,但不可能删了微信。它的一键转发微信功能无敌,而且可以发群里一次触达几百人,内容好的话可以循环裂变。相当于开了挂。

热门回复

老段以为腾讯是在投资,
完全不是。
腾讯投资是腾讯流量的第三号变现手段。
请注意,他不仅仅是投资。投资只是它流量、社交变现的手段、工具。
这和游戏是一样的,是变现工具。
和支付也一样。
所以,老段说自己投资水平高于腾讯,
那完全是鬼扯。
仔细想想就清楚了[大笑][大笑][大笑]

腾讯2023年报:于联营公司的投资2536.96亿,于合营公司的投资79.69亿,以公允價值計量且其變動計入損益的金融資產流动部分2111.45亿、非流动部分149.03亿,以公允價值計量且其變動計入其他全面收益的金融資產2139.51亿,定期存款1859.83亿,主营业务之外的资产合计8876.47亿,这8876.47亿全部变现后返还给股东,应该是基本不影响主营业务运转的。
总资产15772.46亿,用于主营业务的资产为15772.46-8876.47=6895.99亿,这其中还包括了接近4000亿的现金,其实分掉一半可能也不影响运营,腾讯主营业务真正用到的非流动资产非常少,非流动资产中,还有相当比例的是无形资产,负债总额7035.65亿,用于主营业务的净资产为-139.66亿。
所以,腾讯的主营业务,实际上占用的净资产是负数?腾讯主营业务的商业模式,绝了!
网页链接

老段完全错了。
过去十几年,腾讯投资差不多赚出一个腾讯来了。
苹果现金中性,对苹果很伤。新能源汽车搞了七八年搞不了了;人工智能也落后于七巨头等;手机创新远远落后于华为。
十年收入利润增长率,只有腾讯的零头。
这都说明,现金中性是完全错误的。
现在苹果股价是上去了,这是美元强势的结果。
假设回到长期均值,苹果回到 15 倍 Pe,
则意味着苹果要到八九十美元去。这在美元流动性回归正常后,是很自然的。苹果的上涨归因很大一部分来自 Pe 上去了,而不是现金中性。
相反来说,Meta 反而在十年里利润和收入增长了很多。
$苹果(AAPL)$ $腾讯控股(00700)$

腾讯货币化潜力还很大,拥有未使用的定价权。

腾讯拼多多美团都是顶级生意,运营资本都是负数或者接近零

段总认为腾讯投资有隐患,不如现金中性的苹果,您怎么看投资这一块呢?是否真的用来分红或者回购更好?

别奶了别奶了,最近没钱买了

是的。
游戏可以看成是腾讯第一个货币化的产品,一不小心做成了全球第一;
支付金融可以看做腾讯的第二个货币化产品,也是全球第一;
投资可以看做第三个腾讯流量货币化产品,全球前三。
后面,广告、电商、云计算、人工智能等会慢慢形成一系列的货币化产品。
每一个成功的货币化产品,
目前都带来了万亿级别的市值,且在继续增长中。
$腾讯控股(00700)$ $苹果(AAPL)$

连张小龙,都是因为腾讯收购才被招至腾讯麾下。
阿段的逻辑有问题,
就像和老巴说,
你全部利润分红吧。
老巴肯定回说:滚球!
不同的公司有不同的禀赋,不要用一种方式去套他。
[大笑][大笑][大笑]
$伯克希尔-哈撒韦A(BRK.A)$ $腾讯控股(00700)$ $苹果(AAPL)$

不怕阿段拉黑吗。。。