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周末随想：阿里存在的价值
之前认为，拼多多颠覆阿里电商业务，会是中期事件，想不到竟然比激进的预期还要激进。
20年来，阿里的使命和价值，是颠覆传统商业；
尽管大家不愿意看到，但不得不说的是，后面的10年，阿里存在的价值，有一部分会演变成，被新势力颠覆。简单讲，被各种互联网新势力颠覆，成为阿里存在的价值之一。
外卖被美团颠覆；
电商被拼多多颠覆；
视频被哔哩哔哩颠覆；
支付宝被微信支付颠覆；
随着数据和场景的变化，阿里云被颠覆也在被预期之中。
如果某一两项被颠覆，还是情有可原的。几乎全部被颠覆，只能说形势比人强。善于战略的马云和阿里巴巴，战略上一定出了问题。
附：巨头的生意经
$阿里巴巴-SW(09988)$ 开了个小商品城，让大家做点生意；
$腾讯控股(00700)$ 开了个免费茶馆，供大伙聊天。
$美团-W(03690)$ 背靠茶馆，开了个350万人的保姆店，照顾大家起居，把吃喝玩乐管起来。
拼多多背靠茶馆，优化阿里的小商品城成为好事多，而且让交易变得好玩。
有朋友晚上点赞这篇老帖子，
不得不说，
老浊眼光太毒了。
2020 年 11 月，
阿里巴巴市值还在高位，
市值接近 8000 亿美元， 约为目前四倍水平。
即便跌到现在，
我仍然无法看清阿里未来。
阿里连续六个季度 GMV 停滞不前，
互联网行业，
如逆水行舟不进则退。
守是守不住的。$阿里巴巴(BABA)$
$腾讯控股(00700)$ $拼多多(PDD)$
三年前的今天，
我发出一个疑问，
阿里存在的价值是什么？
结论是，
它不会再创造新的价值，
被各种新势力比如拼多多颠覆，
成为阿里存在的价值——
提供一个靶标。
今天，
拼多多市值正式超越阿里巴巴，
标志着拼多多颠覆阿里巴巴已经完成。
最近阿里云故障频频，
阿里电商取消了双十二，
本来打算业务分拆的计划也被叫停，
……
阿里大船，
貌似正在加速倾倒，
尽管三季度还有不菲的利润，
但投资者看到的是其空间正不断被拼多多、抖音、视频号侵蚀，
毫无还手之力。
$阿里巴巴-SW(09988)$ $拼多多(PDD)$ $腾讯控股(00700)$
在写这个帖子时，
腾讯和阿里的市值差不多，
都在 8000 亿美元左右；
今天，
腾讯市值接近 4000 亿美元，
相当于阿里 2000 亿美元 的两倍。
老巴说，
只有潮水退去，
才看得见哪匹马在裸泳$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴(BABA)$
这个评论是当时本贴点赞最多的评论，
今天看，
已经证明是错误的。
但为什么一个错误的判断，
会引发这么多的点赞。
所以，不要怕别人不认同。
“自反而不缩，虽褐宽博，吾不惴焉？自反而缩，虽千万人，吾往矣。”
$腾讯控股(00700)$ $拼多多(PDD)$ $阿里巴巴(BABA)$
有朋友晚上点赞这篇老帖子，
不得不说，
老浊眼光太毒了。
2020 年 11 月，
阿里巴巴市值还在高位，
市值接近 8000 亿美元， 约为目前四倍水平。
即便跌到现在，
我仍然无法看清阿里未来。
阿里连续六个季度 GMV 停滞不前，
互联网行业，
如逆水行舟不进则退。
守是守不住的。$阿里巴巴(BABA)$
$腾讯控股(00700)$ $拼多多(PDD)$
三年前的今天，
我发出一个疑问，
阿里存在的价值是什么？
结论是，
它不会再创造新的价值，
被各种新势力比如拼多多颠覆，
成为阿里存在的价值——
提供一个靶标。
今天，
拼多多市值正式超越阿里巴巴，
标志着拼多多颠覆阿里巴巴已经完成。
最近阿里云故障频频，
阿里电商取消了双十二，
本来打算业务分拆的计划也被叫停，
……
阿里大船，
貌似正在加速倾倒，
尽管三季度还有不菲的利润，
但投资者看到的是其空间正不断被拼多多、抖音、视频号侵蚀，
毫无还手之力。
$阿里巴巴-SW(09988)$ $拼多多(PDD)$ $腾讯控股(00700)$
在写这个帖子时，
腾讯和阿里的市值差不多，
都在 8000 亿美元左右；
今天，
腾讯市值接近 4000 亿美元，
相当于阿里 2000 亿美元 的两倍。
老巴说，
只有潮水退去，
才看得见哪匹马在裸泳$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴(BABA)$
再看 18 年 5 月份的电商渗透率，
阿里系约 60%，
拼多多 26%。
给我一个望远镜，也确实不容易找到对手
仅仅四五年，
阿里就把掀翻在地，
这谁想得到啊（除了本博）
//
（腾讯投资拼多多过程）
2015年拼多多在上海成立，2016年7月拼多多B轮融资1.1亿美元，腾讯投资领投。2017年2月腾讯再次跟投并领投拼多多C轮融资，2018年4月，腾讯再度加码拼多多D轮融资，2018年7月，拼多多纳斯达克上市。
$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $拼多多(PDD)$
谈不上颠覆，切蛋糕的人更多了而已，阿里仍然是每一个竞争领域的最重要的玩家。竞争对手基本都没有盈利实力比阿里差多了。
老徐，亲多多最后也不得不走淘宝的老路。仅退款对于拼多多黑标大品牌是无效的，有的品牌是拼多多求着过来开店的。拼多多唯一卷的是小商家。和淘宝只关注天猫有什么不同？而且拼多多有比价系统，同款不是低价就没有流量，但是中大品牌，黑标是不参与比价的。所以它倾向也是大商家。
女装着行业现在不管哪个平台都不能做，退货率80%利润率已经被搞到1.8倍了，算上退货就死球了。
当然我发现牛逼的女装店，做私域，筛选消费者，不支持七天无理由退货。
还有一点老许，别吹拼多多，最健康的商业模式是京东，只不过京东运气不好，经济下行拼多多才起来的。京东快递员现在有退休领工资的了，为每个快递员缴纳社保，这些人才是中国的劳动人民。你稍微了解下拼多多对待员工你就知道，这样的公司是没有前途的。对于小商家的剥削他是第一个起头的。
看拼多多，不能仅看拼多多。要看它与阿里的对比。
这算已经颠覆了吗？
拼多多三季度业绩狂飙，
盘前市值比阿里巴巴还差不到 9%。
1—1,564×1.15÷1,974=8.89%
//
拼多多2023年第三季度财报。财报显示，拼多多集团今年第三季度收入为688.4亿元，同比增长93.9%。
$拼多多(PDD)$ $阿里巴巴-SW(09988)$ $腾讯控股(00700)$
这些天，随着拼多多市值明显超越阿里，
咱们四年前的这个帖子，
认同的了越来越多了。
阿里，
就怕往前看