绿茵转债（4月30日）申购价值预估
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绿茵生态(SZ 002887，收盘价：11.37元)4月27日晚间发布公告称，绿茵生态公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可[2021]197号文核准。本次发行的可转债简称为“绿茵转债”，债券代码为“127034”。本次可转债的发行总额为人民币7.12亿元，发行数量为712万张。票面价格：本次发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。本次发行的可转债存续期限为发行之日起6年，即自2021年4月30日至2027年4月29日。票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3%。本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日2021年5月11日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2021年11月11日至2027年4月29日止。本次发行的可转债的初始转股价格为12.38元/股。本次发行的绿茵转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年4月30日(T日)，申购时间为T日9:15-11:30,13:00-15:00。
2020年年报显示，绿茵生态的主营业务为其他建筑业，占营收比例为：100.0%。
募集资金用途：
1.新立街经济林工程项目
2 海河北岸外侧(汉港路至与滨海新区 交界)绿化带工程项目
3 先锋东路(福源路至汉港路)两侧绿 化带工程项目
4 新立街生态林工程项目
5 华明街范庄村造林工程项目
6 东减河(津滨高速公路至海河)两侧 绿化带工程项目
7 军粮城工业园区生态林工程项目
8 金桥街生态林工程项目
9 东河(京山铁路至海河)两侧绿化带 工程项目
债券评级：
中证鹏元资信评估股份有限公司从运营环境、 公司治理与管理、经营与竞争、财务实力、债券偿还保障以及其他 事项等方而对贵公司及贵公司拟发行的天津绿茵景观生态建设股份 有限公司2020年公开发行可转换公司债券进行了分析和评估，经本 公司证券评级评审委员会审定，贵公司主体长期信用等级为AA-， 评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA一。
转股价下调：
当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时。
开盘预测：
参考已上市同类可转债交易价格，利用相对估值法计算，预测价格为109元左右。
是否回售：有回售；在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司股票在任何连 续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的 70%。
个人操作：顶格申购
（顶格申购—尚可申购—谨慎申购—放弃申购）