跟踪迪安最关键的不是经营指标，而是小心盯着耗材政策变动。参考药品、然后是高值耗材的改革路径，未来难保不会扩散到检验耗材，那样的话对迪安代理业务板块的打击是致命的。这才是迪安和金域最本质的区别。目前介入耗材的带量采购，对厂家的影响很大，但影响最大的是代理商，他们的角色被物流配送商替代，绝大多数代理商都被消灭了。未来检验耗材一旦走出这一步，迪安的半壁江山可就危险了。这才是为什么估值远低于金域的根本原因，相比而言商誉、存货周转这些都是小事了。所以，迪安最大的风险在于未来政策的改变，想要长期持有必须时刻警惕。

没有多少说到点上，两者胜负以分，说金域好的缺的是投资天赋，说集采对迪安影响大的更是无知，如果真有集采肯定是在第三方检测领域，如果第三方检测领域进行集采金域只能被秒杀，大部分依赖进口医疗材料医疗领域怎么会集采？什么是集采你们先搞懂再说，哪怕多达几千种医疗器械代理品种其中有几项集采，那又有什么关系？作为IVD渠道代理再多的集采也丝毫不会影响业绩，其实迪安真正对金域优势的恰恰就是不多说，分析要理性细致，而不是僵硬的解读数据，这就是大多数国内机构水平差的原因。像7.8年前的爱尔眼科也被机构踩成狗。
其实金域和迪安真正的差距就是没有IVD渠道代理，当迪安强势进入第三方检测领域时，金域注定就已经败了，如果第三方检测领域实现集采，金域会败的更惨，业务可能直接导致崩盘。这是当年金域没有上市时的失误，可能当时他只注重扩张第三方检测实验室了。相比这点迪安是深挖洞广积粮。积极收购IVD渠道代理业务，去年11月，资金稍微宽松就去收购了广东的迪会信剩余股权，现在罗氏以及全球前4医疗器械品牌的广东代理业务全都落在迪安手里了，这意味着两者之间的主营毛利润差距进一步拉大，集采越早开始意味着金域第三方业务越早崩盘。

跟踪迪安最关键的不是经营指标，而是小心盯着耗材政策变动。参考药品、然后是高值耗材的改革路径，未来难保不会扩散到检验耗材，那样的话对迪安代理业务板块的打击是致命的。这才是迪安和金域最本质的区别。目前介入耗材的带量采购，对厂家的影响很大，但影响最大的是代理商，他们的角色被物流配送商替代，绝大多数代理商都被消灭了。未来检验耗材一旦走出这一步，迪安的半壁江山可就危险了。这才是为什么估值远低于金域的根本原因，相比而言商誉、存货周转这些都是小事了。所以，迪安最大的风险在于未来政策的改变，想要长期持有必须时刻警惕。

没有多少说到点上，两者胜负以分，说金域好的缺的是投资天赋，说集采对迪安影响大的更是无知，如果真有集采肯定是在第三方检测领域，如果第三方检测领域进行集采金域只能被秒杀，大部分依赖进口医疗材料医疗领域怎么会集采？什么是集采你们先搞懂再说，哪怕多达几千种医疗器械代理品种其中有几项集采，那又有什么关系？作为IVD渠道代理再多的集采也丝毫不会影响业绩，其实迪安真正对金域优势的恰恰就是不多说，分析要理性细致，而不是僵硬的解读数据，这就是大多数国内机构水平差的原因。像7.8年前的爱尔眼科也被机构踩成狗。
其实金域和迪安真正的差距就是没有IVD渠道代理，当迪安强势进入第三方检测领域时，金域注定就已经败了，如果第三方检测领域实现集采，金域会败的更惨，业务可能直接导致崩盘。这是当年金域没有上市时的失误，可能当时他只注重扩张第三方检测实验室了。相比这点迪安是深挖洞广积粮。积极收购IVD渠道代理业务，去年11月，资金稍微宽松就去收购了广东的迪会信剩余股权，现在罗氏以及全球前4医疗器械品牌的广东代理业务全都落在迪安手里了，这意味着两者之间的主营毛利润差距进一步拉大，集采越早开始意味着金域第三方业务越早崩盘。

$迪安诊断(SZ300244)$ 迪安的竞争优势明显。
分析公司不仅要分析过去，更要分析师未来。1、迪安的业务类似于美的集团，金域类似于格力电器。平台化公司与单一公司是不同的，你不如不愿深入研究也拉倒，要研究就深入下去。2、公司渠道业务并不是市场所担忧一样的，公司渠道产品是以罗氏为代表的强势品种，大幅降价也不容易，而且客观上迪安的渠道业务就是它的护城河，对它的独立检测业务和共建实验室及自制产品形成巨大的协同发展，迪安目前的大量资产业务是最好防守。3、迪安团队进取心、攻击力、组织力是一流的，近年来企业管理水平提升也是显著的。4、迪安的战略能力是领先的，它构建的三条成长曲线同行是难以复制的，这也是外资持续买入迪安因素之一。

中长线我也很看好迪安。

全国独立医学实验室1000多家，迪安才40家，数据有误吗？这样市占率才3%

涨的时候天壤之别，跌起来倒是一样腰斩。

迪安诊断金域医学。

看PE就是不标准的，要看资产负债表。

疫情好转就是最大的利空

2020年湖南湘潭，（一般是全省）检验费单价降了很多。