兆易创新中报之后

$兆易创新(SH603986)$ 涨了又 跌了，跌了总是不舒服，哪怕还没接满。说一下自己的情况， 目前的持仓情况是18%，快接近单一股票持仓的自我设定了（最高25%）。上个235高点过程中，左侧220左右T掉了一半多，现在逐步接回了不少，接回的平均成本在175/176左右，总的持仓成本现在比较低；说说感想，也算是给自己坚定一下持股信心：内存产品线无论是NOR还是DRAM，都在顺利推进，和预期差别不大，DRAM能给出怎样惊喜，现在还不得而知，只能看着。老实说，也不知道怎么来判别有没有飞跃，反正从做产品的角度看兆易有了市场和产品平台，产品团队也保持稳定，产品大环境推着企业走，不犯大错误，没有惊喜应该也不会有惊吓。 MCU产品线的变化，是持有兆易的最大变量。从中报上看，21H1，8个亿，20H1是2.5个亿。H2超H1，能超多少？值得期待！从之前兆易NOR/MCU产品解决方案上窥探，可以解读为兆易看到了机会，这个机会超出了公司的预期，公司为此做了产品解决方案的调整和创新。中期报告确认了兆易抓住了这个机会。电机驱动、电源管理量产，低功耗、wifi产品研发成功，车规MCU正在推进落地，新的产品线围绕MCU在丰富种类和建立壁垒；找不到H1 MCU产品的毛利信息，ZS证券的中报点评里简略提到了存储产品线的毛利同比增加了5个点，结合H1公布的净利润，MCU在H1的毛利应该没有大幅提升，公司是不是在低头猛抢市场？6月之后又有调价，拉高价格基线，配合份额扩大，期待惊喜。很想看到MCU产品的毛利和出货芯片数量，路过的大侠有数据，砸一个。研发和工资/奖金增加了好多，喜欢大把发钱给员工的公司！期权的行权价格是187，下次发奖金前看不到期权的价值，拿期权的肯定骂娘，现金奖金的快感也会大打折扣。看看股价，下面的缺口在148左右，一个俯冲就能补完。会不会去补谁也不知道。补完以后呢？ 不确定的投资中，中报过后，能确认的是现在的兆易比3个月前更有价值了。当然，当初是不是一堆泡沫，那又有谁知道呢？ 韭菜小文，自娱。