$浪潮信息(SZ000977)$ 不必纠结谁是第一——浪潮合作伙伴大会潜台词分析网页链接年5月4日00:00什么是潜台词?在这里就是企业不愿事先透露的战略性选择。与其纠结服务器市场今年谁是第一，不如分析下企业的潜台词，做个自我判断。在4月24日举行的浪潮全国合作伙伴大会上，浪潮集团高级副总裁王恩东抛出了一句“中国第一、全球前三”，即浪潮服务器的目标是今年巩固中国第一，三年进入全球前三，这不仅引发了场内上千名与会者的掌声，也成为服务器圈中议论的焦点。这个目标确实太具有挑战性了：中国第一，似乎应该是联想收购IBM x86业务之后的囊中之物;全球前三，惠普、戴尔、IBM的地位多年来从未动摇。浪潮这次多少有种不留后路的决绝和破釜沉舟的勇气。当然，最后谁是第一只有市场说了算，而在全球服务器市场变局之际，谁笑到最后恐怕还要等个三年五载才能水落石出。既然基于这样的判断，笔者认为，与其纠结于谁是第一，不如分析下浪潮在服务器市场的潜台词。什么是潜台词?在这里就是企业不愿事先透露的战略性选择。产业变局下的潜台词在浪潮信息副总裁彭震看来，今年将是决定未来格局的关键之年。那么浪潮已经布好的局是什么?并未透露的潜台词又可能是哪些呢?首先，产业变局有三。第一，去年中国服务器出货量超过欧洲，成为仅次于美国的全球第二大市场。第二，国产服务器去年刚刚杀入中国前三。第三，OpenPower国产化提速，国产芯片和国产服务器今年都将问世。第一点的潜台词是，浪潮三年内全球前三的目标必定要走第三条国际化路径。相比联想和华为，浪潮国际化起步是最晚的。联想，通过收购IBM业务走上了国际化的道路;华为，则通过全球运营商市场进行端到端的渗透;浪潮，也许将走上第三条不同的国际化道路。这条路径如何走浪潮并未透露，但可以猜测的是，企业级IT市场出身的浪潮，在国际化思路上显然还是会按照依托当地合作伙伴的方向进行，合作、合资或联合开发等资本层面的深度合作都是可能的选择。从突围路径上看，显然“农村包围城市”的做法在这里行不通，抛开中国市场不提，美国和欧洲市场绝对是浪潮进入全球前三的必攻堡垒。通过在中国互联网市场整机柜60%份额的优势，浪潮已经借力中国互联网企业的国际化道路率先登陆北美。彭震也坦言，北美的OCP和中国的天蝎计划有较大差别，未来如何借力当地合作伙伴杀入美国互联网市场也许是浪潮思考的重点。再看欧洲市场，俄罗斯显然是个大市场，借助“一带一路”战略，浪潮已经通过云计算概念输出建设俄罗斯数据中心，而建设只是其一，和当地合作伙伴一道通过上述资本运作方式对当地数据中心进行运营也是浪潮期望的另一条路径。第二点的潜台词是，借力国内市场对国产化产品日益增长的需求依旧是浪潮主攻策略。产品、渠道需要更贴近中国市场的需要，换句话说就是更接地气。这里，浪潮在大合作伙伴会上确实带来了惊喜——百万浪潮信息股票激励政策，这种战术上的创新不仅让现场上千名与会者欢欣鼓舞，也使得资本市场上浪潮信息股票在当天逆市涨停。第三点的潜台词是，对前瞻战略市场的把控和投入，这是浪潮中长期战略的关键。OpenPower尽管目前还未成气候，但在IBM、谷歌等系列标志性企业的开放大旗下却无法不受到密切关注。目前浪潮是第一梯队服务器企业中唯一的OpenPower基金会成员，值得一提的是，这种颠覆性技术未来可能还会促进更多的第二梯队服务器企业脱颖而出。三年五载之后，谁敢说国产服务器第一梯队一成不变仍旧是浪潮、联想、华为和曙光的天下?竞争变局下的潜台词竞争变局也有三。第一，小型机国产化进程加速;第二，整机柜推广路径拓宽;第三，工作站市场竞争恐怕今年将格外激烈。第一点的潜台词是，差异化竞争为浪潮带来丰厚回报，但今年机遇与挑战并存。众所周知，浪潮凭借对技术研发的投入，成为唯一拥有小型机的国内企业，且在不少市场上实现了对国外小型机的替代。目前浪潮通过和国际主流软件企业在中间件、操作体系和数据库上的合作，构建了较为成熟的生态圈和产品体系，甚至去年年底还收购了国产数据库企业，瞄准高收入高利润市场。这个市场到底有多重要?当失去x86的IBM仍然在全球服务器Q4营收排名中位列第三的时候，你就会明白小型机的独特地位。但是今年也出现了新的竞争态势。不久前，华胜天成旗下搭载IBM POWER的新云东方系列国产小型机已经问世，中国的小型机竞争环境将比国外更为复杂。第二点的潜台词是，浪潮整机柜在互联网市场利润有限，推广到其他行业才是硬道理。去年，浪潮的整机柜无疑在所有服务器产品中表现最为亮眼，它已经占据了中国互联网市场60%的市场份额。但是这又是个微利的市场，如果只在单一市场深挖显然不能满足浪潮的投资回报期望。据悉，教育行业、12306都应用了浪潮整机柜。由于这种产品主要应用在大型数据中心，笔者判断，运营商的数据中心市场也许将是浪潮整机柜的一大重点。据悉，去年浪潮成为唯一入围三大服务器采购名单的企业，市占率达到30%，为此大唐电信还作为最佳年度合作伙伴在大会上获得奔驰车的奖励。第三点的潜台词是，通过重点推出工作站产品进一步补足了浪潮的产品格局。在四路和八路服务器市场表现不错的浪潮，很少会关注工作站产品，但在这次大会上却将工作站产品列为重点之一，恐怕是为了卡位联想和戴尔，要知道联想服务器在工作站市场去年以近40%的份额名列第一。大举参与该市场竞争，也是浪潮全面补足产品格局的方式，工作站市场今年的竞争可能会因此格外激烈。在这样的服务器变局之年，相信不论谁是第一，份额都将非常接近。除此之外，笔者还关心未来三到五年服务器市场是否会杀出黑马。