第一，液态奶业务是伊利的基石业务，基石业务稳中有进。

2022年伊利液态奶业务实现营收849.26亿元，规模和市占率继续稳居第一；此外，伊利液态奶各细分品类产品均实现稳健增长。
具体来看，金典有机系列研发上市金典有机A2、金典娟姗有机纯牛奶等多款新品，推动有机业务快速增长，稳居行业第一；安慕希系列产品市占率同比提升0.6个百分点，稳居市场第一。此外，伊利把握儿童液体乳市场机遇，以QQ星DHA原生营养为核心亮点，带动儿童液体乳品类的发展。
第二，伊利第二曲线增速持续行业第一。

2022年伊利奶粉及奶制品业务营收占比较上年提升8.2个百分点至21.7%；冷饮业务占比提升1.4个百分点至7.9%。

①奶粉业务：
2022年，奶粉及奶制品业务实现营收262.6亿元，同比增长62.01%。在婴幼儿配方奶粉领域，2022年伊利婴幼儿配方奶粉市占率约12.4%，增速持续保持行业第一。

②奶酪业务：
通过产品创新及渠道快速渗透，伊利股份奶酪业务继续引领品类发展，增速在规模以上品牌中稳居第一。2022年奶酪业务终端市场零售额份额比2021年提升了3.5个百分点，再度实现跨越式增长。

我个人看好奶酪、奶粉板块

最稳健的业务是液体奶，增长最快是奶粉，想象空间最大的矿泉水，如果把矿泉水做起来，那么就是农夫山泉最大的竞争对手了！$农夫山泉(09633)$