发布于: | 雪球 | 回复:7 | 喜欢:3 |
你这么算我也要算一下,2018年高新医院800个床位净利润我记得差不多1.2亿,现在国际医学总共一万多张床位:10000➗800x1.2=15亿净利润。所以你想表达什么?医疗赛道只能给20pe?那么好权当20pe那也是300亿市值也是13.5元。
100亿市值的话,现在还高估20%。 哈哈。 五年后,利润可能是8-10亿的。 高新医院也可能增长。 另外,国医好在现金流好,经营现金流去年10,今年可能是12,明年14,后年16,大后年18。。。 每年增长2亿左右,五年大约就有60亿元。 假设还了所有贷款,每年利润还可以增加2亿元。 它未来完全有可能每年分成或回购5-6亿元。 如果永续的股息收益率按4-5%来算,这个票还是值120亿的。