云中花 的讨论

光威的定型大合同执行到2024.6.30，还早着呢，就算要降价也是等大合同到期了再降，没理由提前这么久就跌的这么凶猛。

明年大合同到期后，会把T800H一起做到新的大合同里，新的合同量会增加不少，高科有谈判的优势，所以我预计T300可能还会有小幅的降价。一来今年碳纤维市场价格降了很多，二来定型T300目前毛利润还比较高，有降价的空间，董秘透漏过，目前定型T300的毛利润比T800H的毛利润还高，T800H的价格更接近市场价。

我忍不住一直在加仓，怎么看都觉得光威不止现在这个价格。明年碳纤维板块我觉得不用担心，有包头的4030吨投产加T800H的上量，就算降价量能也能补得上，复材板块肯定就更不用担心，明年肯定继续高增长，另外两个板块占比小可以忽略不计，最担心的还是碳梁和风电预浸料这一块，这一块下滑短期难以补上，并且这两块占比还挺大的。

包头的主要是不是高端民用，以700s和800s为主？这一块竞争激烈，产能利用率恐怕很难上来吧

或许这次降价浪潮把军工上游企业打压的很惨，股价的跌的很惨。但是降价落地后可能是个机会。

光威之前大单的300单价大概多少哦，50万一吨？

股价跌的一脸懵逼，不知道什么原因，如果是降价预期，那么中简肯定跌的要比光威还猛，中简的毛利润那才叫一个高呢，并且中简还全军品，为什么光威跌的比中简更猛？

有T800H的增量加持，问题不大

700和800在民用上肯定算高端了，难不成用1000，现在军用都还用不起1000呢，更别说民用了。民用的就是丝束大一点，成本稍微会低一点。

那也竞争激烈，毕竟是民品，我看700s已经从去年的250降到了200以下。