2021-07-07 00:03
我的前两个重仓股...占比90%
看好$微创医疗(00853)$ 的逻辑,坛里的大佬已经总结得非常详细。在医疗器械行业,如果能出来一家中国的美力敦,那只可能是微创医疗。他在医疗器械特别是高值耗材领域的布局,非常有前瞻性和野心。投资和控股的子公司涉及心内科、骨科、心率管理、电生理、神经介入、手术机器人等诸多领域,不仅布局于国内,更是进行了出海,而且一些在研产品还领先于国际对手。因此,微创医疗对我来说是非卖品,尽管我知道会回撤,但我不想因为做T而面临卖飞的风险,因为之前的通策医疗就卖飞过,这是我最为遗憾的事情。所以我最为看好的标的,以后不想再择时了,坚定持股就好。
看好$通策医疗(SH600763)$ 的逻辑是,我国口腔护理渗透率在5%左右,而欧美日韩等发达国家的口腔护理渗透率要高得多。无论是未来老龄化结构老年人的口腔护理需求,还是年轻人以及中年人对于口腔护理甚至爱美的需求,老中青三代对于口腔护理的需求都是增加的。口腔护理,是未来5~10年确定性非常大的高增长行业,胜率高、赔率高。通策医疗的这次调整,终于有机会接回来了。
医疗行业另一个大的需求方向,就是抗肿瘤靶向药,虽然现在竞争很激烈,但真正具备前瞻性和创新研发能力的药企屈指可数。但是这个方向专业性非常强,而且动态变化快,对于非医药专业人士很难把握。我个人认为非医药专业人士不适合重仓这个方向,要么轻仓介入,要么交给专业人士做。