#老司机硬核测评#
我看好$南方核心竞争混合(F202213)$
该基金的规模2.09亿,近五年年化收益15.64%,基金经理为卢玉珊,持仓方面南方核心竞争混合主要以大盘价值和大盘均衡为主。
卢玉珊管理期间南方核心竞争混合的资产配置明细,能够发现,一方面股票债券均衡配置,另一方面,即使配置股票,前十大重仓股占的比重也不高。
这也导致,卢玉珊管理下的南方核心竞争混合较同类偏股混合型基金,下行风险低点,波动率低点,风险收益比高点。@今日话题
数据来源:Wind 数据截止日期:2023/3/17
话题哥邀请球友们对这9只均衡风格基金进行全方位评测,欢迎球友们发表长文踊跃参与。优秀的基金测评内容将获得现金奖励。
【活动时间】
2023年3月22日–2023年3月31日
征文结束后话题哥将联系征文获奖的球友组成第12期「雪球基金评审团」,对评测基金进行打分。
【征文内容】
对本期征文活动提到的9只均衡风格基金中的一只或者多只进行评测分析:
可以参考以下模板:
1、你怎样定义均衡风格?
2、选择均衡风格基金你最看中哪些指标?
3、你怎样看待这只均衡风格基金未来的表现?
4、投资均衡风格基金,你更偏爱定投还是一次买入?
5、对于这只均衡风格基金的2022四季报你怎么看?从中发现了哪些亮点?
6、投资这只均衡风格基金有哪些需要注意的风险?
7、评测基金投资价值你都选用哪些维度和指标?欢迎将你的选基方法分享~帮助球友们建立一套成熟的基金投资理念。
【活动奖励】
奖励方式:发表优秀基金测评文章的球友将获得现金奖励:
一等奖2名:1000元现金打赏
二等奖3名:800元现金打赏
三等奖5名:500元现金打赏
优秀奖N名:随机打赏18~188元
除了奖金外,征文获奖者将有机会纳入当期雪球基金评审团!雪球基金评审团成员将有资格参与雪球精选基金的评分,您的打分将有可能决定一只基金能否成为雪球精选基金。
【流量激励】
优质的测评文章和直播视频内容将提供以下曝光支持:
1.推荐到基金页面【基金测评】内容展示位,获得长期流量曝光;
2.推荐至雪球“今日话题”栏目获得更多曝光及球友交流机会;
3.在微信公众号、微博、今日头条等平台的雪球官号上同步发布。
【参与方式】
发布长文主帖,同时添加话题标签#老司基硬核测评# 和基金代码并@ 今日话题 (发帖→长文→标题→ 话题标签+$基金代码 $+征文内容);
【评选规则】
1.发帖必须带话题 标签;
2.客观评分(40%):根据文章的阅读、转发、评论、点赞、收藏、打赏等互动数和评论质量综合所得;主观评分(60%):雪球内容运营团队对文章质量进行打分,考察维度包括文章逻辑性,数据详实度以及是否真实原创等;
3.发帖请注意遵守《雪球社区守则》;
4.活动最终解释权在法律范围内归雪球所有;
5.投稿须知:
(1)投稿用户(以下简称“您”)在本次征文活动中向雪球提供的内容(包括但不限于图片、文字、图表等)均应为投稿用户原创,参考资料需注明出处。严禁抄袭、剽窃,一旦发现将取消文章的参赛资格。
(2)投稿用户同意授予雪球获得您投稿的全部内容(含入选及未入选的内容)之免费的、永久性的、非独家的、可转授权的权利和许可。为流量激励及促进内容传播之目的,雪球有权将您投稿的内容用于包括但不限于:在微信公众号、微博、今日头条等平台的雪球官号上同步发布;将内容登载至《雪球专刊》并上传至各大平台供广大用户下载传阅;将内容传播至其他合法渠道。
@懒人养基 @阡陌说 @诺依曼Feng @基金复基金 @基尔摩斯 @大白快跑
$建信大安全战略精选(F001473)$ $国富研究精选混合(F450011)$ $海富通收益增长混合(F519003)$ $圆信永丰优悦生活混合(F004959)$ $工银灵活配置混合A(F487016)$ $中欧数据挖掘混合(F001990)$ $南方核心竞争混合(F202213)$ $泓德泓华混合(F002846)$ $诺德价值优势混合(F570001)$
#老司机硬核测评#
我看好$南方核心竞争混合(F202213)$
该基金的规模2.09亿,近五年年化收益15.64%,基金经理为卢玉珊,持仓方面南方核心竞争混合主要以大盘价值和大盘均衡为主。
卢玉珊管理期间南方核心竞争混合的资产配置明细,能够发现,一方面股票债券均衡配置,另一方面,即使配置股票,前十大重仓股占的比重也不高。
这也导致,卢玉珊管理下的南方核心竞争混合较同类偏股混合型基金,下行风险低点,波动率低点,风险收益比高点。@今日话题
#老司基硬核测评#
看好南方核心竞争混合:一只回撤比较少的均衡风格基金南方核心竞争混合
均衡风格基金更应在股票和债券市场上做到配置均衡,达到资金的最优配比,因为有些系统性风险在单一市场中是无法做到规避和对冲。
#老司机硬核测评# 什么是均衡风格?
一千个基民对均衡可能有一千种理解,对于均衡这种中间地带的形容词很难有“错误”的定义。何况求同存异是好事儿,我们这里并不评判对错,只是分享团队对均衡风格反复思考讨论后的一点儿想法。
既然说“均衡风格”,那必然是指某种风格上的均衡,从幸福周周投核心池的三大类标签“成长”、“价值”、“均衡”可以看出,我们对均衡风格定义的出发点是成长价值风格上的均衡,而非市值或行业。因为随着公司的发展股票的市值是会变化的,对某一只基金来说其市值标签可能也不够稳定;而对于行业,行业中的区分维度太多,窄一些的有31个申万以及行业,宽一些也有大金融、大消费、大科技、大制造等,很难在行业均衡的判断上达成共识。
1.均衡类基金在构建组合时,成长股和价值股都会有配置,因此方法论受市场约束小,对市场的适应性较好。体现在净值曲线上在股票型基金中就相对稳健,这样就意味着,均衡风格的基金收益回报通常不会特别高,也不会特别低,不过相对应的拉长时间看回撤也相对小。
2.不少行业会有明显的成长属性和价值属性,因此均衡类的基金一般在行业上是分散的,不过这不意味着以长期配置的思维去买行业,也有一些均衡类基金在行业上呈现轮动特征。
3.均衡类基金一般对公司质地会有要求,要求公司财务指标健康,配黑马的比例很少,从个股的角度大大减少踩雷风险,这也是净值曲线波动相对平稳的来源。
4.基准一般都是沪深300、中证500、中证800、偏股基金指数等宽基指数。均衡风格属于听起来简单,做起来难,它往往要求基金经理拥有比较广泛的能力圈和丰富的投资经验。自上而下层面,设定各风格和行业的比例,并根据变化动态调整,争取跑赢基准。自下而上层面,精选个股,争取获得超额收益。
#老司基硬核测评#
来了来了:网页链接,九只基金持仓体验较好的有四只:海富通收益增长混合(F519003)、圆信永丰优悦生活混合(F004959)、工银灵活配置混合A(F487016)、南方核心竞争混合(F202213),风格各有不同,其中年化收益最高的是$海富通收益增长混合(F519003)$ ,收益回撤比最高的是$南方核心竞争混合(F202213)$
#老司基硬核测评#
雪球组织的基金测评活动很有意义,对广大投资者是很重要的参考。
均衡配置型是指基金经理会将资金在各个行业和板块之间进行分散配置,而不是押注某一个板块。
这9只基金中如$工银灵活配置混合A(F487016)$ ,配置了汽车、食品饮料、医疗生物、机㭜设备,配置均匀全面,攻守平衡,今年以来收益4.73%,很适应长期投资。
#老司机硬核测评#
看好$工银灵活配置混合A(F487016)$
板块配置比例相对均衡,近三年重仓板块逐步由消费、医药转移至中游制造、TMT!
从绝对收益来看,截至2023年1月3日,年化回报17.81%,从相对收益来看,相对沪深300年化超额收益为25.87%;相对偏股混合年化超额收益为14.25%,长期业绩表现极为突出!
整体来看,基金胜率较高,并且随着持有时间的拉长,平均收益有明显提升!