$佳禾智能(SZ300793)$ 华为MR纪要两大看点：
一个是华为MR产业链
另一个就是对AR设备前景强烈看好！
AR产品目前华为内部非常重视，原因主要在于AIGC。行业内的共识是AR眼镜是AIGC最好的载体，没有之一。相较于其他产品，例如Al Pin,我认为它并不适合作为AlGC的载体，因为它的形态是一个胸针，大约有30多克重量，鸡蛋般的大小别在胸口，通过激光投影进行显示交互。这种体验非常糟糕，别在胸口的产品形态和交互体验也不自然。AR眼镜是一种近眼显示的穿戴产品，它的信息交流和用户交互更为自然，直接投射在用户的视野中，因此被认为是最理想的硬件载体。在2024年3月，软银会在美国发布AR眼镜产品，预计会有大量出货。国内的科大讯飞也在准备AR眼镜的方案，已经向各家发布了RFI(建议邀请书),估计量产至少会达到30万台，而海外软银的订单量则至少达到100万台。
之前AR眼镜的主要功能是导航和提词器，但由于用户并不总是需要这些功能，这导致了购买动力不足，缺乏杀手级应用。然而，随着AIGC的发展，尤其是在2023年2月OpenAl发布ChatGPT之后，Al眼镜的前景发生了转变，这一点已经得到了广泛认可。华为AR眼镜的进度会比MR产品相对较晚一些，目前刚立项，正在进行产品定义和清点选型的过程。但AR眼镜的供应链相对于MR设备会更为成熟，因此在放量和时间点方面，华为更容易把握。
Q：能否分享一下AR设备最新的市场进展?
A：AR设备可能会比MR设备更早迎来爆发式增长。MR设备的售价普遍都偏贵，主要的应用场景还是以B端的办公为主。因此，MR设备的杀手级应用还不明朗。然而，AR设备的杀手级应用已经出现了，那就是AIGC的智能助理。目前，一些海外的大模型厂家已经重点参与到AR应用的研究，届时应该会有很好的应用出来。另外，AR设备的技术也相较于MR设备简单很多，并且AR设备的供应链也比较成熟，包括AR设备最核心的三个零部件分别是SoC、光机和衍射波导镜片。举个例子，魅族单绿色AR眼镜的备货量大概在12万-13万套。鉴于刚刚提到的两个原因，AR设备在2024年迎来爆发的可能性是很大的。