毫无疑问,中概互联 #暴跌洗礼后中概股强势反弹# 最近是最衰的那个仔,很多过去数年错过互联网的人开始摩拳擦掌,前仆后继的入场抄底,以至于中概互联ETF都溢价10%了。只能说骇人!!
个人在昨晚也开始第一次入场找虐,侥幸昨晚外盘中概反弹,一度盈利6%,看起来不错,但是我们必须清楚的认识到,现在说反转,还太早了,丢掉的信任,散失的信心,凭昨晚一个推动中美审计合作就能扭转,太天真了!!!昨晚反转,也许周一就给你阴包阳,做好抗战的准备吧。
从最近挪威主权财富基金的文件来看,缺失了中概的投资,收益似乎不差,甚至还不是一般的好,这会给其他的主流基金带来示范效应,大概率,中概的流出在短期内不会停止,何时达到平衡,大概只有老天才知道。
关于中概主流一些标的,大概都稍有关注,周末无聊,闲扯淡下。以下内容很可能引起争议,个人观点,很可能是错的,不喜欢直接无视就好。
$腾讯控股(00700)$ 这是当之无愧的主战场,因为腾讯的优秀和稳健,过去N年已经得到有力证明,最近这一波下跌,目前抵抗最强的,也是他,毫无疑问,如果700在此再下一城,那么中概讲迎来又一波下跌。倘若腾讯就此企稳,可以缓和中概的颓势,慢慢稳定局面亦未可知。
$阿里巴巴(BABA)$ 和 $百度(BIDU)$ ,这两货基本被主流资金抛弃了,阿里的基本盘电商被蚕食,支付宝上市被打压,投资端等于平安,唯一亮点就是云服务,也在被华为等追赶。百度的话,价值观一直被骂,主要的几个投资,快手、爱奇艺、作业帮,基本都是判了死缓,看点在于自动驾驶,但是李彦宏自己都说了,N年之后都不一定看得到结果,只能是望梅,能不能止渴不知道。
京东,抵抗算比较强,奈何体量和影响力都不够,只能说跟随大哥腾讯步伐了。
美团和贝壳,这两个我一直旗帜鲜明的看空,当时美团1.9万亿的时候,在一个帖子里回复过,(原话:别说美团1.9万亿,1900亿都不敢买),美团有一个最大的原罪,北京出了那么多政策,目的是啥?人口、人口、人口。。。。他娘的人口!!!美团呢?把1000万年轻人困在小摩的上,和国家极力避免的制造力空心化,制造业强国的方针,是完全顶着干的,这1000万人现在送外面,20年之后呢,送不了外卖了,上街做流民么?对于国家来说,把这1000万人驱赶进工厂,缓解现在的企业压力,也可以为接下来几十年培养一批熟练的操作工。贝壳的问题类似,这届政府是铁了心住房不炒了,哄抬价格,虚假房源,制造紧张。。。这几条哪一条都少不了贝壳吧。
港股四小龙;微盟、有赞、赤子城、微创。微创好点,前两个,当初拉到那个价位,只能说呵呵了。但是按照目前微创的下崽速度,基本就变成母猪了。想起一个笑话,分拆上市基本就等于卖儿卖女,问题是,好人家,需要卖儿卖女吗?
以上关注稍多点,所以扯扯淡。其他拼多多、哔哩哔哩、滴滴。。。关注少些,就不班门弄斧了。
总体来说,现在的中概互联,价格肯定不算贵了,但是是不是最终底部,大概率还不是,所以我个人也只是尝试建仓。接下里还有一些风险,依然很可能把价格继续带下去,比如,腾讯稳不住,再比如,美股回调,再比如,国内的白酒、新能源、医药大幅杀跌。。。
投资本身就是平衡概率和赔率,抄到最低点这种事,想想就好了。最近波动有点大,大家忍忍吧。