发布于: | 雪球 | 回复:11 | 喜欢:2 |
我也担心这个,营收增速和给出的指引市场都料到了,但是就像你说的,会员停了,想继续增长收入就必须使用率要不断提高。目前给出的指引实际对应目前的市值大概17倍左右PS,对应未来几年平均40%的增速实际不过分,可是市场依然不买账啊。
市場對這種公司肯定很看重會員人頭(含付費)的增長率(一般邏輯是先佔領市場,同時提高服務範圍進而提高各種收費—-最終變為長坡厚雪),這對應着想像力和未來!這B養的出個這種描述的指引,的確該死!錯過砍倉,同憋!
另:LVGO在合并后加大了肾臟、心髒病的細分服務(原來主要是糖尿病、高血壓),這應該是服務範圍的發力;當然,多大程度介入监控、監測儀器、設備(便携式)也是21年及之後的看點;個人理解:肯定是長坡、革命式的行業(公司),但目前不是厚雪;市場也許認為,你TMD都不增長了,還怎麼發展?只有砍!1000多家機構,估計至少有200家—300家會調仓,短期承壓嚴重...
應該是與拓展國家、地區的法律有關(還有地方保護有些關係),相對FB這種類社交網絡而言,難度偏小—搭建網絡;几天之前,公司才宣布,好像是巴西公司對巴西全部免費(聲名是因疫情原因),持續多長時間沒說.
當然了,短期巿場下,減仓、清倉都不錯,錯過了也只有死扛!只是我們需要:在这個細分行業中,競爭對手出現了嗎?美國的醫療制度、看病難&貴&耗時、麻煩變了嗎?很多國家&地區能不能因疫情而加速介入、推廣?—-有沒價值?现有業務範圍能否拓展?
市場似乎漏了一點:疫情首先控制住的大概率是美、英及部分歐洲國家(個人估計在21年3季度),其它國家&地區或會持續到21年底,公司這1⃣️年都座在那里發呆(只關注現有業務范围)?