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Teladoc是一个大的brand,下面有很多program,livongo是其中之一,一个会员可以订阅多个program,怎么缴费看合同,当然program越多,会员费越高。对于没有太大竞争压力的公司,我基本上不会很及时的跟踪,大方向不出问题就行。
能否简单说说逻辑?我买入的原因是看好和LVGO的合并协同效应,目前10亿收入,预计2025年的协同效应收入就可以5亿。另外LVGO的慢性病管理系统应该是非常独树一帜的,合并前的重叠客户大概只有25%,本来预期cross selling可以提高用户数,向市场证明非疫情受益如此简单,但是看目前盘后的反应,市场不认可。
应该是因为一部分潜在会员在2020年转化了,所以影响了今年的增长。如果看过去两年的复合增长应该还行。total visits在2020年elevated的基础上预计会有20%的增长,也说明了疫情结束并不会很大影响在线医疗的份额。
哈哈,我也是因为2021年付费用户数问题,第二次在雪球上和大家交流。我刚刚回复了锅蒸之鱼爷爷的回复,请问你怎么看?另外,除了看总体用户数外,也可以关注PMPM这个指标。
收费并不是单和用户数有关,还和用户数里面使用了多少有关
看membership growth没用的,你仔细研究一下业务模式就知道了
全年增长了啊,,本来大家就预计21年几乎不增长的...