看到有消息说，SMIC的7月排产相对6月显著提升，其中前期非常疲软的消电手机芯片也开始备货了，家电和汽车芯片需求也开始回暖。之前美光也提到了存储二季度见底，那这里是大概率要底部大周期反正了。

今年的机构改革涉及到的两个重要部门，也刚好和产业发展相配套：一个大数据局，相关的数字经济包括AI已经炒了挺久了；科技部重组相关的，科技自主，最大头的肯定是芯片，这里刚好周期见底，叠加自主可控和国产替代，应该会成为今年的另一个大主线，最近的芯片走势已经表明了这个板块是AI之外的最强板块，今天也发散了自主可控的另一个板块，工业母机，资金可能是照着这可逻辑去演绎了。