1、最近翻了翻光伏+储能+充电桩，没有发现特别好的，简单对看过的几只股票做点评，供讨论。
$三峡能源(SH600905)$ ：非常稳的风能和光伏电站运营商，储备资源丰富，上游的风能、光伏组件成本持续降低，作为央企融资能力强，融资成本低（目测在3%左右，大大优于民企同行）。当然缺点也不少，应收账款高企，2022年对已投产的山地项目做了减值让人担忧未来项目的质量，各地的并网进度不完全可控。上市时间短，目前20倍左右的静态估值难说贵或者便宜。
可能的惊喜之处在于：1、资金回笼速度快，使得财务成本大幅降低。这一点估计比较难，目前负债在千亿左右，而资金回笼很难达到这个量级。2、组件成本降幅显著使得收益率提升或者新项目建设进度超预期。
南网储能：主要业务是抽水储能。抽水储能的定价是个大问题，估计公益性为主，很难赚大钱。
$鹏辉能源(SZ300438)$ ：专注于做储能电池，自己信心满满，但我实在没弄明白他何以对自己的未来业绩如此笃定。何况，从他在动力电池行业的败北来看，相较于亿纬锂能这样的竞争对手，他的管理水平似乎略低一筹。还需继续研究。
金禄电子：毛利率低，行业空间小，新增产能有限，2024年底湖北工厂投产后大约可以将产能从目前的280万平方米提升到400万平方米，考虑到毛利率未必那么稳定，因此不算特别有吸引力。
$特锐德(SZ300001)$ ：充电桩运营业务净利润转正后，业绩可能会大大高于预期。微电网、虚拟电厂的商业模式不清晰。
以上个股吸引力从高到低依次排序：
特锐德-三峡能源-鹏辉能源-金禄电子-南网储能，更好的投资对象可能要往储能方向挖掘。
2、韩国团队号称在常温超导的研究取得突破进展，这应该会被证伪，或者重要性远远低于预期。我认为这样的研究成果不太可能首先从韩国诞生——常温超导的首要用处是长距离超高压输电，以韩国有限的疆域，韩国人有这个需求吗？科学不是无源之水，没有迫切的现实需求，没有现实需求引起的过往研究作为铺垫，新的发现不会平白无故的到来。如果不是美国人要造原子弹，爱因斯坦不是因为在欧洲被迫害，核武器是否能赶上二战还未可知。
顺便说一句：中国幅员辽阔，山川地貌复杂，气候特点各异且多变，人口众多，工业门类齐全且发达，农业、畜牧业分布广，假以时日，未来中国人在科学技术上超过美国，我觉得是一件必然的事。这一点可能与很多球友相左：大家一般认为美国人有创新精神，而国内培养的都是工具人；而我认为仅仅是还没发展到拼科技的阶段而已。
3、目前的持仓中成都银行、分众传媒、玲珑轮胎没什么可说的。金域医学披露半年业绩预报后，我抛掉了手头的仓位，大约损失了8%；我会继续关注，对于好不容易弄懂的优秀公司，不从其中挣点钱太可惜了。