知道为什么光模块/PCB涨的好吗?因为国内算力唯一能看到业绩的只有光模块和PCB,其他方向业绩根本就无法落地。
曙光之所以有成长,靠的是国企订单。你是私企,能买便宜又好的英伟达你去买曙光?买不到A100不是有阉割版吗,阉割版性能你看过吗?
空有星辰大海很容易被噶韭菜,在这个市场里面需要保护好自己
$中科曙光(SH603019)$
中科曙光的行业的模式与家电汽车一致,本质是一锤子买卖,不存在每年都持续迭代的情况,一般来说在行业稳定期会给到10倍估值。
考虑到中科曙光目前处在ai风口,有高增长预期,那么预计未来几年的复合增长30%的话,给个30倍的估值也不是不可以,中枢大概在20倍。
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