最近看见很多说锂电中游材料大量扩产,明年价格会下跌,我看了几个公司,一个头部玩家项目延迟了。一个项目还停在纸上,还在前期论证。一个项目是新玩家,进度倒是较快,但产量低。后续大规模上产量,技术能不跟的上还是问题。
反倒是,没多少人看好的公司项目,进展顺利,估计快要生产了。
简单看扩产信息很容易产生误导,以为未来价格马上跌了。根据以往扩产节奏来看,基本都1.5-2年时间,如果算上设备调试达产时间,只会更长。最近2年产品很难过剩。
小公司往往选择只生产核心产品,投资小。但是产能过剩后,供应链和成本控制难度大。真到产能过剩,生存就是问题。$天赐材料(SZ002709)$ $深圳新星(SH603978)$ $多氟多(SZ002407)$ 天际股份