半导体最大的应用场景依然还是消费电子
最近AI里面的资金疯狂的涌向了半导体板块，当然资金也涌向了消费电子行业，实际上半导体板块最大的需求点应该是消费电子行业，而不是AI，目前消费电子还没有完全的复苏，但是市场已经在走趋势了，比如消费电子的几个龙头，京东方和TCL科技已经在走面板的复苏趋势了。所以我觉得半导体板块真正的利好需求点应该是消费电子方向，而不是所谓的AI方向，因此投资半导体板块最大的看点应该是消费电子行业，而不是所谓没有产出的AI板块。
对于消费电子板块，我觉得是刚开始，因此我持有的消费电子ETF没有卖出，而且还在关注消费电子板块的投资机会，毕竟消费电子已经真实开始复苏了，消费电子覆盖的反而其实是非常广，从家居到手机，再到可穿戴设备，消费电子一直都是消费的重点方向，所以消费电子一旦恢复，相关的消费电子设备、材料等等都会爆发。因此关注京东方、韦尔股份、立讯精密、歌尔股份等等，当然可以直接关注消费电子产品方向，比如海尔集团、美的集团、石头科技、漫步者、闻泰科技等等。