木木之伊

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$国恩股份(SZ002768)$ 一季报和年报有点点超预期了

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选股真的是个体力活，还是赌一把来的快

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$国恩股份(SZ002768)$ 金发科技四季度大幅度预亏，行业寒冬什么时候能过去，继续观察吧

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$瑞丰新材(SZ300910)$ 为什么这么多人看好

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$安琪酵母(SH600298)$ 明牌股，估值又回到了20年开始上涨的时候

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当事实发生变化时，投资者的看法也应该随之改变。如果投资者对一家公司或者行业十分了解，那么改变看法的情况就不应该经常发生。

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$海利得(SZ002206)$ 海利得23Q3简要回顾及分析
海利得22年一季报披露的时候关注过，23年中报相比于21年年报的主营变化，工业长丝的占比上升了8%，轮胎帘子布的占比下降了1.79%，产品的毛利率出现了较大幅度下降；当时看重的越南产能释放、轮胎帘子布的占比会上升，以及光伏膜产能释放，目前来...

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$国恩股份(SZ002768)$
国恩股份23Q3简要分析及未来展望
影响比较大的几个关注点
•23Q3单季度实现营业收入47.35亿元，同比增长12.19%；实现归母净利润1.28亿元，同比下降17.99%。营收增长略低于预期，在新能源汽车产业链上拓展不及部分同行，考虑到浙江一塑投产的因素，实际增长更低。...

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$金岭矿业(SZ000655)$ 经济反弹先看资源股？？？

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$国恩股份(SZ002768)$ 从目前来看，改性塑料行业内开始出现分化，拓展新能源汽车等产业链的公司开始出现了毛利率改善。根据相关性较强的金发科技、道恩股份已披露的三季度报告推断；预计三季度，国恩的营收增长10-30%，利润下降20%至增长10%。在-10%以上可以考虑建仓或者加仓

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不要因为自己的选择和别人不同就沾沾自喜，逆向投资和顽固不化之间不过只有一线之隔。

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$国恩股份(SZ002768)$ 星辉环材将于10月21日号披露三季报，届时可以看出改性塑料行业的利润情况，目前来看三季度应该不乐观

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$国恩股份(SZ002768)$ 一塑通用级苯乙烯9月20号左右恢复供应，改苯10月8号左右开始出货

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$国恩股份(SZ002768)$一塑PS目前报价10000，预计Q3毛利率有所改善，但是原材料跟不上导致停产，继续跟踪

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$国恩股份(SZ002768)$
国恩股份23Q2简要分析及未来展望
影响比较大的几个关注点
•23Q2单季度实现营业收入43.2亿元，同比增长27.0%；实现归母净利润1.47亿元，同比下降43.3%。增长主要由改性材料、复合材料贡献，浙江一塑一期项目目前全部投产，但是利润贡献不达预期。
•Q2销售毛...

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$国恩股份(SZ002768)$ 根据相关性较强的金发科技、道恩股份已披露的半年报推断；预计二季度，国恩的营收增长20-40%，利润下降10-30%。

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$国恩股份(SZ002768)$ 国恩股份中报业绩预测，以下为国恩上半年的一些基本情况（陆续更新中）：
•浙江一塑1月投产10万吨，3月投产10万吨，4月至5月有一个月的时间为降负生产，其余时间为正常生产，预估半年销售量为6万吨左右，销售价比市场价低300-400/吨，可以参考星辉环材来预估收入大概为...

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$国恩股份(SZ002768)$ 同行比较，竞争确实太激烈了

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$国恩股份(SZ002768)$ 聚苯乙烯的包邮价都跌到8600附近了，行业持续低迷，二季报可能又是增收不增利的情况

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$滨化股份(SH601678)$ 简要分析滨化股份，跟踪ing
1）滨华新材碳三碳四项目上线
项目一期主要建设60万吨/年丙烷脱氢制丙烯、80万吨/年丁烷、30万吨/年环氧丙烷联产78万吨/年叔丁醇、15万吨/年合成氨，预计贡献100亿营收左右。
2）跟踪是觉得当前的市销率较低
1.08倍市销率，处于历...