不卖!贵贱不卖! 不到70不卖!
昨晚一气之下删掉了,再发一遍。
讲一下通威股份的逻辑:
硅料涨价,隆基股份的硅片利润下降,隆基可以内部消化,给到电池片,然后给到组件。
硅料涨价,通威硅料今明两年发大财。同时,去年新上了那么多硅片产能,通威都可以把它们当代工厂来用,比如找京运通这种新上硅片产能的公司代工硅片,会手握全行业最便宜的硅片,然后电池片也会很有竞争优势。尽管大家都觉得通威的电池片不赚钱,但是预计会给大家惊喜。
所以,爱旭’Fa Ce BooK’,这就是为什么开工率只有60%、借壳上市签了对赌、被资本BJ的爱旭股份拼了命也要搏一把。
现在大家都看好“格局”公司的TOPCON,认为通威的HJT为时尚早,但是,你怎么知道通威没有在PERC的基础上做升级?据说,通威跟设备厂商在TOPCON技术上取得重大技术突破,而实现方式就是:通过与微导(先导智能的兄弟公司)合作,在PERC产线的基础上做升级,只需要投入相对较少的资金,就可以升级为TOPCON,这个数字据说是每GW产线7000万。网页链接
“公司正在同时开发HJT和Topcon技术,若达到理想性价比水平,Topcon技术也有可能在2022年实现大规模生产。” 网页链接
有硅料,才叫真正的一体化……
反观通威,组件想上就上,只是没必要做组件,毕竟利润那么低,你看看晶科能源,净利才不到2%!所以,通威如果想涉足组件,凭借全行业最便宜的硅料,用着全行业最便宜的硅片和电池片,足可以像硅片一样找人代工组件。两年内,最便宜的组件理论上来讲一定是通威的(尽管非硅成本达到60%)。
就看刘主席想不想了,这真是一个千载难逢的好机会,照搬隆基乐叶的营销手段,加大品牌影响力,打造一个真正的全产业链,给资本市场把故事讲得好听一点,超越隆基不是梦。
Note:
以上是我这种小韭菜的逻辑思维,实际上如何,还是要看机构的思维。我们要做的就是“尊重市场”。
不卖!贵贱不卖! 不到70不卖!
能请刘主席收购个白酒或者医美吗
以后就是光伏酒 光伏医美了 再也不是猪饲料
京运通在乐山建生产线,显然不是无缘无故的。加上硅料和电池片的互补功能,业绩可以看得更久。
来锂电吧,光伏内卷的厉害
看来你没跑
不会的,通威绝对不可能涉足组件,如果它太强势了,势必会迎来很大的挑战。
通威下一步我个人感觉应该是储能方向,因为光伏电力消纳问题是制约新能源往更高层级发展的枷锁,如果突破了这个,那新能源发展彻底打开天花板
通威吃相太难看被针对了而已,但是我支持硅料高位运行,洗掉一些小厂,省得产能乱七八糟过剩!通威要搞一体化,最好越早越好,到时候市场定型了,就难咯。现在光伏还能重新洗牌,到最后各阶段市占率会稳定下来!除非技术出现质的飞跃!
隆基和通威我是二选一选择得通威,逻辑就是硅料供不应求,硅料行业里通威产量加规划的产能都是有迹可循的,现在20%的仓位,继续持仓,越跌越加,持仓到年底。
兄弟,相信你的判断。