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行业分析
自2019年5月30日能源局下发“关于2019年风电，光伏发电项目建设有关事项的通知”以来，国内风电补贴退坡节奏已经明朗，2018年年底之前核准的陆上风电项目2020年之前并网可以享受核准的店家，2019-2020年核准的风电项目需参与竞价，2021年前并网可享受核准店家，海上风电2018年底前核准的项目2021年前并网可享受核准店家，2019年以后新核准项目需参与竞价。
而根据彭博新能源的统计数据，2018年末前已核准的带有固定补贴的风电项目容量高达88GW，考虑2019-2020年新增的竞价项目，以及2018年新增并网20.6GW，2019-2021年国内风电行业有望迎来同比新高！
公司分析
公司是国内领先陆上风电机组供应商，近5年风机业务占比超95%，是上市主机厂商中风机业务收入占比最高的标的，截止2019年6月30日。公司在手风机订单7513.3MW，金额高达261.68亿元，预计随着国内抢装周期开启，公司手中订单大多数将在未来1-2年内交付，公司量利拐点将近。
公司是国内领先的大型风电机机组供应商，主要涉及风电机组的研发，生产及销售，而随着公司主营业务竞争力的持续提升，公司逐步转向提供风电场勘测，风电场运维等一体化服务，并在此基础上延伸至风电场的投资与运营。
平价需求开启风电中长期成长逻辑
在国内三北等风力较好区域，风力发电成本已远远低于煤电成本，成为最具有竞争力的能源形式，而陆续启动的大型平价示范基地，正式陆续验证国内风电平价潜力，而在中东区域，能源局大力推动的分散式风电由于可以就近上网，就近消纳，竞争力也逐步显现，风电行业正处于平价前最后一步，行业中长期成长空间逐步开启！
同时截止2018年末，公司与浙江省，陕西省，山西省，山东省等省份部分县市都签署了约390万千瓦《风电项目投资开发协议》，储备了重组的风电项目开发资源。
2019年上半年公司又继续新增235万千瓦风资源开发协议储备，同比大增352%。
预计公司2019-2021年有望实现盈利0.67亿元.4.79亿元，5.64亿元，对应EPS分别为0.23元/1.63元元/1.92元，预计公司2020年20倍估值，对应股价32.6元。