白云常自在

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这至暗时刻会持续多久，谁知道呢？

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空仓，在这种环境下怎么强调都不为过。学会空仓是心态调整的重要一步，

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20231113丨早盘文化传媒游戏冲高，分歧至修复。华为软件线大幅走强，昇腾、欧拉、鸿蒙。华为周期向国内人工智能产业方向的扩散？$天源迪科(SZ300047)$ $润和软件(SZ300339)$

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20231013周五丨本周最后一个交易日，紧盯股票池里面的，不要盘中临时起意去买卖，只做看得懂的。

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雪球这个地方真是越来越乌烟瘴气了，真正有能力又愿意分享的人没几个了

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回复@超级大红鹰: 盛弘业绩比较稳定，而且海外已有订单，之前看过一篇关于盛弘的纪要，感觉公司对海外订单的增长预期较为保守。通合走势现阶段较为领先于板块，也有业绩支撑，所以我认为只要板块不整体走弱，通合会相对强势//@超级大红鹰:回复@黄dada:出海的几个，盛宏位置太高了，英可瑞还没确定...

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回复@JJarod: 谢谢分享，京泉华我买过，曾经也是够妖的，可立克表现一直都落后板块，所以观察为主。//@JJarod:回复@黄dada:龙头充电模块优优绿能就快上市了，业绩连续三年翻倍，通合科技明显是个充电板块最敏感的妖，其充电模块目前就一点点业务量。可立克京泉华是核心电感磁元件，功率越大电压越...

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回复@黄dada: 直流桩和适配大功率快充的零部件企业的业绩弹性更大。所以我首选的品种是通合科技。其次出海逻辑更强的盛弘股份和英可瑞，其中盛弘股份业绩和预期都比较稳定，属于板块内白马。再者是有液冷散热器件的可立克，一个弹性品种，其风险在于液冷技术不能普及而被证伪。//@黄dada:回复@黄da...

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产业链中各公司海外渠道和客户认证情况:
①盛弘股份——桩企，大B和小B，通过欧洲CE，与欧企合作
②道通科技——桩企，大B和小B，国内目前唯一通过欧洲CE和美国UL
③科士达——美国和欧洲均在认证中，部分产品已送样客户
④通合科技——模块，直流产品通过欧洲CE，美国UL认证中

充电桩和高压快充笔记

核心逻辑：新能源汽车需求高景气，在政策支持下，近年来充电桩建设情况持续改善，但距离 2025 年的车桩 比目标仍存在一定差距，充电基础设施仍有改善空间，预计到 2025 年全国充电桩市场规模有望超 700 亿元，欧洲37亿美元、美国27亿美元。
政策支持：充电桩纳入“新基建”领域，政策推进加速...

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个人理解:现代化产业体系里，工业机器人、工业软件、智能汽车对应的计算机和半导体设备细分，这些都有较大概率成为共识，比较容易理解，业绩维持景气可能性也较大。而人口高质量发展就可以有很多不同理解了。题材上比较直观的是母婴，但也可以是医疗健康，甚至是教育和消费，其中都有关联。如衡大...

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【2023. 04.22 周六】成交放大的普跌。计算机和半导体在4月10日第一次换筹信号（放量大跌），4月21日第二次放量下跌的换筹信号。今天板块资金大幅流出的TMT板块，并没有带来其他板块的资金流入和普涨，反而基本都是跌的。从板块内普涨到分化，再到普跌，仍然有部分个股创新高，但阶段见顶特征明显...

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计算机和半导体在4月10日第一次换筹信号，今天4月21日第二次放量下跌的换筹信号。从板块内普涨到分化，阶段见顶特征明显。科大讯飞大跌，预示单纯炒作行情结束，接下来逐步需要业绩的兑现，要么降低仓位，要么精选个股。中报前指数级别的机会很低。

【2023.04.20】盘面观察与思考

市场成交继续维持1万多亿，普跌行情，多数板块下跌，锂电相关领跌，特斯拉一季报业绩不及预期，新能源车弱逻辑持续被验证。AI相关（算力、应用场景）继续放量上涨。AI板块炒作的尾部特征已经较明显，但什么时候顶部逆转就很难判断，影响的因素很多，特别是情绪，在无法证伪的方向上，情绪可以特别...

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【2023.04.19】事后总结和应变
大多数的现实与都与我们理想有偏差。而大多数人会问:“这个人为何会这样？这件事为何会这样？这个世界到底怎么了？”其逻辑意味着认为这些人和事都是错的，因为它与我的想法不符，所以是错的，本质不应该是这样，这叫事后总结，但结论都认为事物本身是错的。这种...