yuanfuxiansheng 的讨论

发布于: 修改于: 雪球回复:0喜欢:0
$联邦制药(03933)$ 近年大力发展兽药,他和$牧原股份(SZ002714)$ 还成立了合资公司,在$鲁抗医药(SH600789)$ 的相关公告《600789_20220319_6鲁抗医药:配股申请文件反馈意见回复》中,牧原也是他的前五大客户之一。

可见联邦与牧原合资一事,也并非不好。当然,市场质疑牧原造假,但是牧原要造假,猪他还是得养,不然这造假也造不下去呀,所以,这兽药他也得要吃呀。[大笑]
从这个角度来看鲁抗,他与联邦的竞争可以说非常大,在抗生素领域、兽药,还在糖尿病领域应该有一些,因为鲁抗也还算搞出了几款糖尿病药,如阿卡波糖,以及其原料,这一点来说,还不错,他是如何通过发酵工艺生产出来的?阿卡波糖的竞争,也可从此看出来,还是比较激烈。

热门回复

2022-11-07 13:17

香港上市多年已有代际传承的家族企业在维护股东权益和更多考虑企业长远利益方面,应该比绝大多数内地国企要好很多。

新华制药是华鲁集团医药两个主业之一,还有一个就是鲁抗医药做的抗生素,和新华做的化学药。也就是说通过持有新华制药和联邦制药也就相当于和华鲁集团在医药板块的思路是一致的,就是做化学药和做抗生素药,这两个主业都不缺少。而鲁抗医药的抗生素的业务确实还是不是挺强,业务也做得比较艰难,然后估值也特别高,和联邦制药比起来高了相当于4倍。
华鲁集团作为山东省的国企,他的视角还是不错的,通过我这么多年对他的观察或者是我的理解,他们还是不错,然后机制还是比较市场化,在他们的旗下还有一个华鲁恒升这样比较优秀的企业。

新华制药的H股的股值也确实是低,然后他的布洛芬和咖啡因原料药的地位还是挺巩固的。,这么10来年,他通过固定资产的改造,生产技术的革新,已经奠定了较雄厚的物质的基础。当然要说他有多大的飞跃的话,这我也看不到。

联邦制药估值确实还是比较低,当然它的业务也是想象力不大,估值低还是可以,但是,作为内地的投资者来说,它是在香港注册的公司,还是不算太理想。

我对他们蔡家的了解还是不多。[捂脸]

2022-11-05 22:50

算代工,,有技术含量的代工,,类似富士康吧,

CMO、CDMO算不算代工?

2022-11-05 21:59

新华制药是代工,没什么研发

联邦有700人的研发团队,有个近两年效益不错的原料厂,

仿制药,出来在哪儿

2022-11-05 16:57

是的!