2021-09-01 07:29
从估值看,$城建设计(01599)$ 确实也太低了,不是港股通,买也买不到。
近年他的业务肯定也做不完,但是他做城市轨道交通,这方面与几大中字头基建公司的竞争相比应该优势不大。01599设计勘察毛利率约30%,与$勘设股份(SH603458)$ 的49%,相差较远。工程承包毛利率12%,与603458的35%也相较甚远,与中国电建相当。
这是一只增发套牢股,2018年2月,向内部核心员工发行内资股7600万股,股价3.43CNY,与现在2HKD比,足足腰斩,不知这些持股现在还有多少人还拿在手中。
他有个很大的地域劣势,不多说了。03458来自贵州,反而做业务会更接地气些。