截止到今天，主流方向里的龙头公司基本都发了一季报，机构的持仓数据也已经更新，简单聊几句。整体而言市场是有效的，1Q逻辑最顺的出海、高股息、科技、消费平替，实际上不管业绩还是股价表现都非常靠前，不能说市场没认业绩。（只是说到高位之后还认不认这事儿比较艺术，背后还是要看预期）<...
现在存储还没跟AI脱钩，最好再缓缓。低位有业绩的，尤其前面没涨过AI的还是可以看看