风陵师太

回复@Michael_liu4444: 好主意，从内部入手//@Michael_liu4444:回复@风陵师太:现在的私人控股公司大都难看透，哪位朋友家住在华兰生物公司附近，和员工一起吃吃饭，聊聊天，看看公司给的待遇怎么样？

解读天坛生物及华兰生物2024年一季度报告

天坛生物2024年一季度收入下降5.42%，但是归母净利润增长23.82%，主要是血制品毛利率同比增加10个百分点，与2023年度相比毛利率增加5个百分点，由此可以看出天坛生物血制品盈利水平在增加，一方面是产品结构变动导致，由相对较低毛利的产品转向高毛利产品销售，层析静丙10%上市贡献较高毛利；另一...

解读天坛生物及华兰生物2024年一季度报告

讨论

回复@匹格快跑: 应该是20%左右//@匹格快跑:回复@风陵师太:23年天坛采浆量占全国35%。这那猜的数

讨论

回复@人间_2023: 血制品成本一直在涨，但价格并没有大的波动//@人间_2023:回复@风陵师太:虽有垄断，但不算是个好生意？

讨论

回复@不懂不做的顶尖蠢货: 天坛的浆站利用率确实比较低//@不懂不做的顶尖蠢货:回复@风陵师太:我的理解如果天坛能像华兰这种私人企业采浆的狼性，那采浆量会很惊人，要辩证的看，说明天坛的浆站还有很大的提升空间，像博雅如果没有新浆站，采浆量没太大提升空间

讨论

回复@人间_2023: 并不是预想中的那么暴利，看净资产收益率也不高差不多10%左右//@人间_2023:回复@风陵师太:虽有垄断，但不算是个好生意？

天坛生物盛名之下，其实难副？

最近在研究血液制品公司，都说血液制品供不应求，浆站为王的行业，拥有越多的浆站在行业中就越有竞争优势及更好的成长性。
一、同行业浆站、采浆量、吨浆收入及吨浆利润对比
在行业第一梯队的天坛生物、上海莱士、华兰生物及派林生物都是年采浆量超过1000吨的，占2023年全年采浆量的60%...

讨论

回复@耳东禾页: 是的，归根结底长期价值还是取决公司的成长及盈利能力//@耳东禾页:回复@风陵师太:长期价值和短期事件驱动还是不同的。

讨论

回复@金陵人yxh: 如果私有化失败下跌是很常见的，因为没有达到预期，不过长期来看只要业绩能保持平稳即使不增长，8倍的市盈率对投资者也是很友好的。//@金陵人yxh:回复@风陵师太:看到有人分析如果私有化不成功，股价会暴跌，为什么呢？赛生业绩每年保持10%的增长，18.8元的价格显然是低估的。

浅谈赛生药业私有化

赛生药业的私有化案例来探讨私有化对二级市场投资者的影响。赛生药业在宣告私有化时的市盈率为8倍，显示出其股票在公开市场上的估值相对较低。2023年收入增长14.8%，扣非后净利润增长19.5%，预示着公司具有良好的基本面和发展潜力。假设未来业绩保持平稳，投资者年均收益率也能达到12%。
那...

讨论

回复@Millenniumdreams: 我觉得定位保健品反而更能经得起时间考验，如果是治疗类的药物反而却更容易被迭代//@Millenniumdreams:回复@风陵师太:日达仙，更像个保健品 [捂脸]

坚朗五金的兴盛到落寞

这几天对建筑五金行业的上市公司-坚朗五金（股票代码：002791）的年报进行解读，公司整体给我一种抗风险较弱且尾大不掉的感觉，本来没什么要说的，秉着给自己的一个交代所以写下了这篇文章。
这是一个股价及业绩均起起伏伏的公司，2018年扣非净利润由1.7亿增长到2021年8.9亿，翻了5.2倍，2022...

讨论

回复@潜龙宝哥: 我只是基于财务层面分享，大家多多交流//@潜龙宝哥:回复@流氓兔5555:多谢分享，我加大仓位 [祝涨]

讨论

回复@初心继续: [抱拳] //@初心继续:回复@流氓兔5555:您辛苦了

讨论

回复@投资必须分散: 还没研究过三生制药，有空再看看//@投资必须分散:回复@流氓兔5555:比三生制药好

聊一聊赛生药业上市前后财报情况

今天分析一个2021年港股上市的医药公司（代码：6600），专注于肿瘤及重症感染疾病治疗领域并拥有产品开发和商业化集成平台的生物製药公司。2023年市盈率8倍左右，收入从2019年的17亿增长到2022年的27亿（疫情期间销售收入增长比较快，之后增速放缓），四年收入增长率约为60%，净利润从2019年6.1亿...

她的全部讨论