一二季度核心资产复苏膨胀，现在需要消化，包括鸿蒙概念，国产软件，汽车电子。三季度以消化调整为主，四季度会有所好转。我觉得6月基本确认为年内利润低点或次低点，且估值已随股价下跌而回落，考虑到7、8月可能是环保、去产量等政策出台的关键期，钢铁板块整体具备较好的投资性价比。思路上面可以从PB较低的标的角度开始布局，推荐新钢股份、三钢闽光、鞍钢股份、宝钢股份等。另外，可从业绩改善的角度进行布局，如被沙钢收购后扭亏为盈的安阳钢铁 新钢股份等。