阿里本周发布了最新一季度财报。在这个Q里，最大的亮点，当属社区商业平台的GMV和RDC增速分别为200%、260%。如何看待当前的社区商业板块？在未来的竞争中，如何看阿里的策略？
板块治理，阿里能否从单点形成合力？
在社区商业上，以前认为阿里在这一板块，只有盒马业态的全家桶（泛指盒马鲜生、盒马MINI、盒马集市等)。
但这次阿里财报，仔细梳理了下，阿里的社区商业平台，盒马只是一个分支。更大的以及更多的牌，好像一直没有打出来。下面，我把梳理的，一一列出来：
百度搜索下阿里MMC事业群，出来了一连串新闻源，这一事业群，成立于2021年3月，主要的组成是阿里的零售通和盒马集市两部分。“扩大物流和履约基础设施，广泛覆盖全国”，这是当时财报里，阿里对MMC的表述。然后继续翻看搜索的信息词条，阿里MMC事业群成立时任命了戴珊为事业群负责人，并且还发了一封内部信。
戴珊的内部信里，明确了阿里MMC的模式，就是近场社区电商。而这一内涵，也比原来的定义更为丰富，不仅囊括零售通和盒马集市，还加入了大润发、菜鸟等。特别提到了一个业态：全国600万家夫妻店。通过数字化的工具，如何激活和升级这600万家小店，甚至是阿里近场电商关键中的关键。
以上，就是梳理的MMC大致信息。我们再回到社区商业这件事：
美团优选，目前是几家中发展最迅猛的。在美团的Q1财报中，获取了大约3500万的新客户。这些新客人群，主要来自于社区团购。我之前的文章里谈过：社区团购，对于美团，既是一个用户需求的业态，也是获客的手段。
美团的5亿客户，在这个季度前，主要的获客端来自外卖。群体分布以一二三线为主。到了四五线和县城、乡镇，外卖并不是这一群体的主流需求。但是吃、买菜和快速消费品，是全人群的最大公约数。如果只靠外卖，美团很难持续下沉。因为你外卖和配送效率做的再极致，县城以及下沉市场人群，日常并不需要点外卖。最多算得上偶尔消费。
所以，美团的用户数，以前一直和京东处在一个量级，介于4.5-5亿之间。美团这个季度刚突破5亿。京东目前为4.99亿。
到此，我们明确了两点：下沉市场，吃和快消品，既是用户的高频、通用需求，又是很好的获客渠道。至于是叫美团优选、多多买菜还是近场电商，方法和名称各不同，但是结果都是一致的：满足需求和获取新客。
to B板块治理，淘特是排头兵
“性价比消费– 淘特通过为消费者提供更多高质量、物有所值的产品，持续录得用户数量的强劲增长。 我们正在深化我们与原产地制造商的直接合作，设计、生产和分销具有创新、成本效益和质量保证的产品。在截至 2021 年 6 月 30 日止 12 個月，淘特的年度活跃消费者增长至超过 1.9 亿。”
阿里本季度财报，对淘特的评价。淘特原名是淘宝特价版，刚出来时，我记得很多人看不上，包括我本人。首先，名称上没有拼多多好记；其次，在初期SKU丰富度也不多。但是半年以后，淘宝特价版就扭转了我的观点，从商品的价格、种类到丰富度，基本是一个性价比的集市。
而今天1.9亿AAC，是一种结果。淘特的策略，我觉得最应该感谢的是：1688。
1688，上面的商家基本都是工厂。商品销售，以批发为主。在对工厂以及制造业小B的理解和熟悉程度上，我认为所有的电商，都比不过阿里。阿里巴巴创立之初，就是做B2B的生意啊！自带小企业和产业带DNA。而工厂的商品，尤其是在日常的小商品领域，拥有绝对的优势。
以垃圾袋为例子，我们同样键入“垃圾袋”，在淘特、拼多多、京喜三个平台，可以看到淘特，已经构建了自己的优势。
第一张图是淘特的页面，第二张是拼多多。在一些性价比的白牌类目里，两家的商品和种类，不看名称，价格几乎一样。
而如果总结淘特的成功，工厂供应链，几乎是最重要的权重。如果没有1688，阿里和淘特，可能还需要摸索相当长时间。其次，这种日常的性价比小商品，只要价格有优势，本身就可以吸引到很大“流量”。这“一盘货”，就可以自带流量啊！平台稍微给展示下，商家就容易起很大的规模。
这类商品，因为差异化小，用户的选择主要看价格和销量、评价。
近场电商VS社区团购：赋能小店还是抽离小店？
社区团购，准确的是两块，一是社区团购，二是前置仓模式的买菜。前者是美团优选、多多买菜为例子，后者以叮咚买菜、美团买菜和每日优鲜为代表。
在美团和拼多多为代表的社区团购和阿里MMC为代表的近场社区电商的模式里，用户最关心的权重是“便宜”。对商品的送达时效，要求并不高。基本都是当天下单，第二天下午、晚上自提都可以。而整个环节中，商品和仓库代表了上游的供应链，团长（MMC以社区小店为主要自提点）和最后的终端自提点，可以看作一个合体，充当了履约的作用。团长既是引流获客的主体，也充当了一部分履约的作用。有的团长，自家就有一个小商店，履约就放在自家的店里，用户去提即可。
商品——团长——履约中心——提货点
团长的作用，获客之外，还承担了搜集用户需求的功能。举个例子：团长的群里，有500个客户，每天晚上11点前，团长搜集这几百人的购物需求：2斤猪肉、10斤大葱、20瓶海天酱油等。团长全部搜集完用户需求后，把订单发送给平台，然后由平台采购商品，配送到各个区域的网格仓，一般第二天16点配送团长处，最后商品放到履约中心：一般是距离用户500米以内的便利店、牛奶店等社区商铺。
如果我们把团长这个角色去掉，社区团购的连接两端，就是商品和最后一公里的履约。把这个业态，进行定性的话：这不就是下沉市场的社区零售吗？只不过，这个零售，商品的品类和SKU丰富度，从普通的快消品，外延到了生鲜、部分长尾商品。
如果把社区团购的这些SKU加在一起，你会发现，这不就是超市的子集吗？而夫妻店和小超市的商品构成，就占到了一半的社区团购SKU。比如食用盐、酱油、洗发露、矿泉水等。而社区团购和阿里提的近场社区电商，在这里，正好交汇了。这场战役，对于参与方，核心PK的是：提供的商品、价格、服务，能否做到成本低、价格便宜、效率高？我们一一来看：
在上游和仓库的建设上，社区团购，并不节省。第一是共享仓：这一般是供应商承担。负责存放商品、以及生鲜的分拣和预加工。如果共享仓是平台自己建设的，可以向供应商收费。比如兴盛优选。其次是中心仓，这块是商品从上一个加工仓到网格仓的中枢。由中心仓，分配商品，精准细化配送到网格仓。
最后一个是网格仓，一般是外包给加盟商、代理商运营。据我了解，美团的一部分网格仓，在很多城市，是由美团外卖的代理商参与的。
到最后一公里的终端履约，也就是便利店、夫妻小店。
在上面的这些环节里，需要对比的，社区团购通过三个仓+最后一公里的小店履约，能否做到比京东便宜？能否比从地面商超便宜？
据第三方券商报告统计，社区团购在部分品类上，部分比传统商超便宜、部分持平、还有一部分偏贵。比如瓜果类，社区团购，就低于传统商超，主要因为瓜果易运输、不易腐。而在鸡蛋、肉类的生鲜上，社区团购并不比商超和菜市场便宜。因为运输易损、易腐。
现在问题来了：如果在近场社区电商下，大润发的商品，直接配送到用户手里，成本和效率、价格，是不是更好呢？或者更精细化：夫妻小店的商品，直接发到用户手里，是不是比社区团购的三个仓配送到小店，成本更低？
答案站在小店这一边。我们以农夫山泉为例：一瓶农夫山泉矿泉水，在天猫超市、便利店、夫妻店，都是零售价2元。但是如果你逛过大润发，农夫山泉的矿泉水价格是1.5-1.8元这一区间。社区团购，即使给你配送矿泉水，目前也基本是和便利店价格一样，在大润发面前，并没有优势。
而大润发，对于阿里的近场社区电商，不就是一个很好的商品和供应链中心吗？目前社区团购的几千个SKU，除了生鲜以外，日常消费品都在大润发的覆盖范围内。阿里需要补齐的，就是生鲜+履约。连网格仓都省了。大润发一个门店=供应商仓+中心仓+网格仓！
结合阿里一直在做的零售通，我觉得大润发，可以很好地和零售通打包结合。犹如做社区团购的三个仓，不如直接赋能现有的大润发和夫妻店。在利益上，阿里和夫妻店，也不会有很大的冲突。而社区团购，在和便利店的合作上，规模大了，必然存在利益的冲突。为什么？
社区团购买矿泉水，你到便利店自提。便利店本身就卖矿泉水啊！这种冲突下，平台不就抢了小店老板的生意吗？规模小时候，或者社区团购给老板补贴时期看不出来，一旦社区团购大了，老板的便利店，是不是很快就空心化了？从小店变成了社区团购的小仓。。。
供应链资产被低估，小心阿里B2B的反扑
在阿里社区商业的这场战役中，如果只依靠盒马，或者说让盒马作为排头兵，我觉得这张仗，是不可能拿下来的。但是，阿里在几年前，提“新零售”的概念，收购一堆商超资产。现在看，这可能是无心的一步棋，但是在社区商业的竞争中，拥有了一块好资产。
首先谈一下新零售，我不认为超市就是新零售。但是大润发，今天的角色，可以作为社区商业里，关键的供应链拼图。截至2021年一季度，高鑫零售一共拥有490家大卖场。百度了下，全国的地级市数量，大约为293个。大润发和欧尚，几乎已经覆盖了全国的地级市+部分县城。
而数据上，大润发的体量也足够庞大：2020年，高鑫零售的收入为1243亿元，净利润为37亿元。这么大的体量，也导致了大润发在商品端，拥有很强的成本优势。米面粮油到一般消费品，大润发在每个城市，商品价格都有很强的竞争力。
如果说大润发是金字塔的塔身，那全国的600万家夫妻小店，就是零售的塔基。真正的渗透到毛细血管。我们消费的主流快消品，主要由这些门店提供。比如农夫山泉、元气森林，目前最大的销量占比仍然是便利店、夫妻店。
如果阿里的社区商业，能把大润发和夫妻小店，两者能形成合力，对抗美团社区团购、多多买菜，不就是一块巨大的铁板吗？
而盒马以及盒马集市，在社区的版图里，更明朗：就是一二线城市的买菜前置仓！
回首阿里在社区商业上的策略，最高的权重是大润发和最后的终端夫妻店，其次才是盒马。而美团的策略，和这个类似，社区团购，覆盖更广大的下沉市场。美团买菜，只放在北上广深一线城市。
大润发+夫妻小店，来对标美团优选；
盒马全家桶，对标美团买菜。
这样重新理顺后，策略更加明晰。可以说，阿里的社区商业，就是社区零售。原来人去超市买东西，现在多了一个履约以及商品的数字化。而零售的本质，不管是铃木敏文的《零售的哲学》，还是贝索斯致股东信，核心的思想都是：更低的成本、更优的体验、更好的商品。而在社区零售的事情上，供应链决定了一半的成败。
而大润发本身自带成熟供应链，阿里需要做的，就是如何把小店，在未来的时间，让他们的商品和供应链也一起成熟。
这些加起来，我认为才是一个合格的MMC。谁能拿下供应链，谁在社区商业的这场战役中，胜率就超过了50%。 $阿里巴巴(BABA)$ $美团-W(03690)$
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