---------------------24年4月底调整-----------------------

24年Q1出Q1后，将国能日新删除，四只股票调成为

特锐D 中信B 道通科J 信德新C

信德加入主要是因为：

1、30亿市值，个位数负债率，还有接近16亿现金。

2、收购的成都公司，在23年年底投产3万吨。Q1上市公司亏损接近0.2亿，但成都公司还能盈利。同样去年成都公司四季度也盈利。成都公司是一块比较优质的资产。

3、2季度行业反转，产能利用率大幅提升

4、公司产能提升快，产业链拓展长。快充渗透提升高毛利产品

不利的方面：

1、包覆竞争激烈，去年产品单价下降0.5万或33%。公司很有可能是价格战发起者，消化4.5万吨新建产能。

2、Q1原材料可能涨价，但销售价格可能不涨。

3、产品毛利率大幅下降，很难再有40+的毛利率。

4、固态电池可能不会使用沥青作为包覆材料

-----------------------23年12月帖子-------------------------------------

特锐德 中信博 国能日新 就出了一个业绩。

道通科技

今年四只仓位

-------------------------------