分析的很好!!!
(图为本次补单的招标合同)
招标合同是今天发布的,这里也查到了具体文件,招标合同的结果大约还要等2个月,因为之前1.8亿只的招标合同是9月8日发出,最终合同签下披露是在11月底。
(图为上次的招标合同)
(图为九安公告的合同签约时间)
本次补单一共2.2亿只,总价7.1亿美元,单价是3.23美元,约合人民币22元每只,算上之前的1.8亿只,合计是4亿只.
因为是之前的补单,估计拿下的份额和之前也是大同小异,九安上亿次是拿了40%以上的份额,这次估计相差也不会太大。
所以抗原这块还是得看出口国外,这样一来,九安明年十几二十亿的营收预期又来了。
对比国内,抗原的需求虽然还在,但价格已经卷到4元以下了,还要算上各种的费用,最终的利润真是十分感人。
第四:目前九安的投资机会
国内抗原板块这一个月跌的蛮惨的,九安也跟着跌了,说实话九安是不该跌的,奈何板块太弱,因为九安的利润来源是美国,国内业务对九安来说只是锦上添花罢了。
目前九安的市值为246亿,pe低于国内任何一家抗原公司。
就目前而言,国内的其他抗原我是不建议大家再关注了,如果九安都起不来,国内其他的更没戏,况且九安在国内做的也很不错。
很多粉丝和我说:都知道九安基本面很好,但是股价总是跌,拿着太难受了。
可投资的意义不就是发现那些价值被低估的公司,然后持有到修复吗?
巴菲特在他投资初期,也是靠买入一些市场预期低的公司,从而实现获利。这个策略强调的是即使是很平庸的公司,只要股价低于内在价值就有投资的价值。
这个策略在目前的九安也是适用的,更何况九安并不平庸,九安抓住了这次抗原的机会,实现公司业绩成百倍的增长,公司市值翻了近10倍。
因此,我的观点是:目前的九安无论是从短期还是长期考虑,都是具有投资价值的。
最后预祝大家新年快乐!
其实目前来看,抗原的利润已经不是很重要了,差个10亿20亿都没太大关系,关键是1,能不能盘活iheath品牌,增加品类,2.手里的现金要怎么运用,弄好破千亿,要是大股东没格局,总是想办法把这些钱弄进自己口袋,回到几十亿也不是没可能,看大股东的格局,能力了。
分析的很好!!!
其实目前来看,抗原的利润已经不是很重要了,差个10亿20亿都没太大关系,关键是1,能不能盘活iheath品牌,增加品类,2.手里的现金要怎么运用,弄好破千亿,要是大股东没格局,总是想办法把这些钱弄进自己口袋,回到几十亿也不是没可能,看大股东的格局,能力了。
100有戏,涨涨快的
我觉的预期利润应该是5亿,不然匹配不了现在的价格,多的都是超预期
⑤常规的净利润:10亿(参考今年二、三季度)
如果常规的净利润指的是零售途径售卖的产品,4季度应该是没有这么多的,美国政府开始发放抗原后,群众的购买就会相应的减少
虎妹新年快乐 越来越年轻,越来越美
今年净利润200亿,明年300亿,后年400亿,这才有想象空间,要不然谁来抬轿。。。
一顿分析猛如虎,账户落灰又吃土
虎妹子,你好!有二个因素必须得考虑,今年的抗原是美国本土生产,且单价低于上年,所以利润得打折,汇率如果按12/31报价算的话应该要亏的……
国内抗原及氧饱夹卖空库存,这个是可以确定的,净利3亿到顶了……所以我的估算是4季度20亿