发布于: Android转发:0回复:0喜欢:0
回复@浊静徐清: 支持✊等市场行情好起来后股价一定会上600的[大笑]//@浊静徐清:回复@浊静徐清:随着时间的流逝,看看最新腾讯的估值:
三个变化:
一是股价从 300 跌到 280 港币;市值回到 26400*0.92=24024 万亿。
二是扣非利润用最新 23 年和预估 24 年两个利润,分别为:1550 亿元和 1900 亿元。
三是腾讯重点股票拼多多(2 亿股)在四季度大涨 50%。但仍毛估腾讯已上市和未上市的持股,合计公允价值 10000 亿元。
分析:
第一:目前市值 24000 亿元,扣除 1 万亿投资,主业(扣非)对应市值为 14000 亿元。
第二:
对应 于 23 年利润的市盈率为:
14000/1550=9.03 倍;
对应于今年(24 年)预估利润的市盈率为:
14000/1900=7.37。
第三:再来看一下利润长期增长情况。
在互联网行业比较艰难的这4年里面,
腾讯扣非净利润,
从 19 年三季度的 248 亿元,
增长约一倍到 23 年三季度的 450 亿元。
年复合增长率为 17%。
结论:一边是17%的利润复合增长率,一边是七八倍的市盈率,情况就是这么个情况。 查看图片
引用:
2023-10-03 16:36
腾讯跌到 300 港币,简单说两句。
先说结论,腾讯估值:
1、 主业部分的估值:
A、 往前看四个季度扣非利润下市盈率:18400/1320=13.93 倍;
B、往后看四个季度扣非利润下市盈率:18400/1320/1.25=11.15 倍。
2、 股权部分估值为其当前公允价值。
具体如下;
一:不能...