我就在华越 正常情况下我们一年干10万吨都没问题 主要看需求端;开足马力干12万吨都可以
从上图可以看出,在去年最后四个半月的时间,华越的产出为28679镍吨。按比例计算的话,六个月产出是38238吨,在此保守视作36000吨,相当于超产20%。(如果按38000吨计算,成本会更低)
当下MHP端单吨利润在4000刀左右,计算过程如下图:
当然,如果不使用保守计算,再考虑年底矿浆管道建完,镍钴比提高,明年利润比推算的高1000-2000也是正常的。
$华友钴业(SH603799)$ 这两天的交流听下来,发现公司一个好的地方和一个离谱的地方 好的地方:陈总很务实,说话实事求是,给的指引都偏保守且确实关心股东权益。 离谱的地方:证券事务人员搞不懂湿法成本和自家MHP价格的结算方式,乱给指引。
成本我不知道 但是华越是全行业成本最低的
$华友钴业(SH603799)$ 从一级市场的价格,也可以看出10%的华越值2.7亿刀,相当于华越的整体估值是194亿人民币
如果华越只有4000美元吨利润,那其它火法镍矿基本无法赢利了。
根据NIC的公告,各股东以市场价的折扣价按比例包销MHP,这也是内部结算价低于市场价的原因。
矿浆管道已经投入运行了