$安集科技(SH688019)$ 股价又进入调整周期，可能又会调整一段时间。

在过去几年发展中，安集除中芯、长存外，其它客户的拓展也比较快，对中芯的销量在今年H1 有所下滑。第2大客户长存增长13%，第3大客户应该是长鑫，长鑫从2021年的1929万，增长到2022年的5192万，再到H1的5223万，继续高增长，今年会成为第3家营收破亿的客户，主要是替代逻辑。对客户4的销量今年下降比较多，这个会是哪家呢？客户5也是高增长。

随着中芯稼动率的提升，两大存储大厂的产能提升，安集2024年营收增长会不错。根据安集Q3的业绩，我对中芯Q3的财报不太乐观。