从表现来说，顺周期最近走的都比较强，周期机械消费都不错，抛开北向资金外，存量资金的调仓也是主要推动，由于机构仓位普遍较高，基本上是减TMT加核心资产，所以科技板块大幅弱于指数，减仓其实并不是针对半导体啥的，而是TMT一起的，所以看走势，新半军，计算机传媒基本都差不多。如果是从...