$青岛港(SH601298)$ 综合各种信息推演:1.定增收购资产增发的新股数量是不到百分之20,其他资金主要是用账上的现金(现金占大头),考虑到收购资产今年利润的上涨,几乎不摊薄每股资产,同时可以预期会提高每股分红比例,作为对小股东的补偿。2.24年青岛港上下是铆足了劲做业绩(口号是为山东港成立五周年献礼,定的要求不低,干劲很足)。青岛港上市12年以来,每年业绩都是上涨的,这是非常难得的。如果分红率提升到6-7成,考虑到成长性,业务均衡性,是可以按照龙头给估值的,15PE。